拉闸限电，一个大主线浮现？

这两天，拉闸限电上了热搜，还有的拉闸限电出事了，辽宁23人中毒。

央视新闻27日消息，9月24日，辽宁澎辉铸业有限公司因突发限电，导致排风系统停运，发生高炉煤气中毒事故。事故中，共有23人送至辽阳市中心医院救治。截至27日，23人仍在医院接受观察治疗，暂无生命危险。

昨天，人民日报微博对拉闸限电也进行了评论：

国家电网今日表示，最大可能避免出现拉闸限电情况，坚决守住民生、发展和安全底线。

牛眼君（每经牛眼：njcjnews）发现，有媒体报道称，当前随着多地能耗双控政策的升级，已经有16个省份出台了力度不等的限电措施。

从这些信息来看，说明了啥？

有高手觉得，煤炭资源显然是丰富的，只要煤炭供应上来，电力供应可能就不会那么紧张了。控制高耗能（那些污染大的用电大户是否受影响呢？），大力发展绿色能源、环保的生产工艺是一个长期趋势，这里面存在长期的投资机会，如氢燃料电池领域。

从目前的竞争格局来看，好一些整车厂介入燃料电池，除了日本丰田、韩国现代，宝马汽车也在介入氢燃料电池领域，并且进展迅速。

今天的行情受到拉闸限电这一消息影响，跌停的股票数量远多于涨停的股票，上涨861只，下跌3588只。

从A股资金线来看，今天下跌2.5%，资金继续流出市场。

从今日下跌的个股来看，好一些是近期表现不错的板块，如磷化工、有色、煤炭、钢铁等。

涨得快，跌得很快，游资风格的票，确实很多人不容易把握。

因此，不如立足长远，选几个长期发展潜力的行业，仔细的研究一番。

从消息面上看，前几天，有媒体报道，C919客机全球首单落地东航。

中国东方航空作为国产大飞机C919全球首家启动用户，与中国商飞公司在上海正式签署了C919大型客机购机合同，首批引进5架，东航将成为全球首家运营C919大型客机的航空公司。

今天茅台的涨停，也受到了很多人的关注。

有高手认为，从高成长的角度来看，就不应去选前几年暴涨N倍的行业公司，还有其他一些低位的潜力行业可以去挖掘，可能需要避开那些高耗能的用电大户。从今天的上涨股之中，或许能够找到一些线索。

今日的跌停板这么多，游资又是如何操作的呢？

（1）今日游资动向

赵老哥

买入2055万创意信息；

买入1896万金圆股份；

买入796万唐源电气；

买入1336万新晨科技；

买入761万中铁特货；

卖出1.09亿云图控股；

卖出4819万铜陵有色；

徐晓

卖出5446万国城矿业；

买入2727万盛新锂能；

作手新一

卖出2.55亿川能动力；

牛眼君总结：今天化工、稀土、有色、钢铁等前期热门股继续大跌，而酿酒、养殖业、农林牧渔继续大涨。这一方面是板块个股高低切换的自然反映，另一方面是缺电限电持续发酵、导致炒高的周期股重挫所带来的市场反应。

距离国庆节只有三个交易日了，这个时候大资金会有规避假期不确定因素的想法和动作，节前调整仓位水平和持仓结构是可以理解的。

赵老哥：今日在贵州茅台以及宁德时代大涨背景之下，个股却迎来了跌停潮，尤其是高耗能的资源类周期股迎来重挫，比如有色、钢铁以等资源股。对于周期股，行情可能已经到了后期，后期继续集中性上行的可能性降低。而今日“赵老哥”继续重仓打板。卖出了1.09亿云图控股，卖出4819万铜陵有色；买入2055万创意信息等。

徐晓：限产利空影响之下，化工、钢铁、有色等周期板块大跌，神火股份、阳煤化工等多只股跌停。针对当前供电形势，国家电网公司表示，最大可能避免出现拉闸限电情况，坚决守住民生、发展和安全底线。从今日盘面来看，国城矿业和盛新锂能均遭遇跌停。不过从徐晓的动向来看，一买一卖。其中卖出5446万国城矿业，买入2727万盛新锂能。

作手新一：实际上今日下跌的板块基本上都是高耗能板块，2021年8月下旬以来，已经有20个省、自治区出台了力度不等的停、限电措施，主要集中在钢铁、电解铝、工业硅、纺织印染、化纤、化工等高耗能、高排放企业。今日前期锂矿龙头川能动力今日遭遇跌停，作手新一卖出2.55亿。

（2）热股榜单逻辑点评

北汽蓝谷：

今日北汽蓝谷强势涨停，从席位来看，中泰证券金乡奎星路买入2974万，国泰君安深圳深南大道京基一百买入2644万，首创证券杭州杭行路买入2501万。

从基本面来看，公司子公司北京新能源与华为于2021年9月26日签署了全面业务深化合作协议，双方就营销渠道共享制定细化方案并实施，实现HBT项目产品在华为线上、线下渠道销售。

（风险提示：本文仅供参考，不构成买卖依据，入市风险自担。）

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