境外煤电项目不再新建促使企业转型 清洁能源发电仍有成本优势

近日，我国在“双碳”目标建设中做出新承诺，将大力支持发展中国家能源绿色低碳发展，不再新建境外煤电项目。

近年来，我国煤电企业“走出去”步伐加快，由于具备技术、经验和价格优势，中国企业与各国的电力合作不断加强。此次宣布不再新建境外煤电项目，会对这些出海企业产生哪些影响？“因为国内新上的火电站已经很少了，国内企业一直把海外当作重要的发展阵地。可是现在国外市场没有了，这些厂家就得想办法转型。”厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强在接受《每日经济新闻》记者采访时表示。

《每日经济新闻》记者采访了大唐发电（601991，SH）、华电国际（600027，SH）、中钢国际（000928，SZ）、川仪股份（603100，SH）、东华科技（002140，SZ）等多家涉及相关业务上市公司，覆盖境外煤电项目投资方及承包商，多家企业回应，停止新建预计对企业影响不会很大。

林伯强认为，“一带一路”沿线的发展中国家依然存在电力缺口，且国内企业在通过清洁能源发电满足这些需求时同样拥有价格优势。

境外电力装机容量中，煤电项目占39.67%

几年前，由于国内煤电市场趋于饱和，国内企业亟需一个开拓海外市场的机会，国内企业由此开启了“走出去”的步伐。

根据波士顿大学全球发展政策研究中心的中国海外电力资产数据库，我国近年来的新建海外煤电项目主要分布在印度尼西亚、越南、印度、巴基斯坦等沿线国家。尤其是在煤炭资源丰富的印度尼西亚，煤电装机容量（包含运营中、建设中、计划中）达到约14.03GW，位居海外煤电资产第一位。

林伯强对《每日经济新闻》记者表示，“一带一路”上的发展中国家不仅缺电，并且希望比较便宜地来发展电力行业，而火电的优势就在于便宜、建设快、规模大，因而成为这些国家的首选。

那么，中国在海外的煤电投资规模有多大？

根据波士顿大学全球发展政策研究中心统计，中国对外直接投资（FDI）或政策性银行参与的煤电项目装机容量（包含运营中、建设中、计划中）约为74.02GW，占到我国境外总装机容量的39.67%。另据国家能源局数据，截至今年8月底，全国火电装机容量为1276.11GW。相比之下，中国资本在境外的煤电投资规模并不算大。

与煤电项目相对，我国在境外非化石能源能源的电力建设正在显著发展。据上述中国海外电力资产数据库，我国境外水电、风电、太阳能等非化石能源的装机容量已达到约80.99GW，占到我国境外总装机容量的43.41%。

实际上，“不再新建境外煤电项目”这一承诺也是在推动相关企业加速转型。林伯强直言，“因为国内新上的火电站已经很少了，国内企业一直把海外当作重要的发展阵地。可是现在国外市场没有了，这些厂家就得想办法转型。”

从市场需求来看，“一带一路”还有大量国家存在缺电的情况，国内企业在境外依然有足够的投资空间。“在某个点、某个地方或者某个时间段，电力供给过多是有可能的，但整体而言还是缺很多电的。”林伯强说。

此外，从竞争优势来看，虽然清洁能源发电整体要比火电贵一点，但我国企业在成本方面依然有较强的竞争力。林伯强表示，“我国的价格优势来自于整个产业链的竞争，无论哪一个领域我们的设备都更便宜，关键看对方能不能承受。”

值得一提的是，相比煤电，光伏、风电等新能源电力的稳定性较弱，如果装机量大的话会对电网形成不小的冲击。发展新能源电力同样要考虑到当地电网的消纳能力。

多家涉及相关业务上市公司回应

近年来，随着技术的成熟和经验的累积，中国的煤电投资及建设企业已经成为全球煤电市场的主力军。新承诺会给这些企业带来哪些影响？

对工程承包商及产品制造商来说，由于业务覆盖的下游市场广泛，多家上市公司向《每日经济新闻》记者表示，该承诺对企业经营影响不大。

以中钢国际为例，中钢国际这几年除了钢铁业务，也在推进煤电工程的总承包，“一带一路”背景下承揽了土耳其2×350MW燃煤电厂、蒙古布罗巨特煤电一体化工程、柬埔寨新建2×350MW燃煤电站等项目，去年海外营收占到总营收的16.12%。

“我们做工程总包、不投资，影响其实不算特别大。后续拓展上还有一些煤电项目在跟踪，如果业主能解决资金情况，我们应该没什么太大影响。如果有的项目要中国融资的话，估计就困难比较大一些。”中钢国际表示。

此外，作为一家工业自动化仪表及装置供应商，川仪股份也在2019年年报中表示要在“一带一路”框架下，通过与大型工程公司合作以“借船出海”，相继中标过西南电力越南燃煤电厂、山东电建铁军电力印尼燃煤电站、中国成达印尼燃煤电站等项目。

面对“不再新建境外煤电项目”的新承诺，川仪股份表示，“火电项目只是我们业务的一小部分，如果以后新建煤电项目比较少的话，其他的新能源发电、水电我们也是可以做的。”

东华科技是中央控股的大型工程公司，以化学工程、环境治理工程、基础设施工程等为主业，承揽过越南沿海二期2X660MW燃煤电厂项目。“整体来讲，（现在）可能不鼓励在一带一路国家再做一些煤电项目，我们在海外主要还是往化工这块做一些相关的东西。”东华科技表示。

另一方面，对境外项目业主企业来说，新承诺带来两个问题。

首先，建设中和计划中的煤电项目要如何处理？目前尚未出台具体的执行方案。

据绿色和平海外投资数据库的统计，中国在海外的煤电项目投资中，处于前期筹备阶段及取得建设许可之前的装机量达33.56GW，处于建设中的装机量为28.79GW。

其次，电力投资业务在境外的布局会有哪些调整？

华电国际在2021年半年报中表示，新型电力系统建设下，将积极探索海外风光电项目并购。对此，记者也从华电国际方面得到确认，“海外市场拓展还在规划中，未来海外电力投资如果有的话肯定是按照国家政策来，也就是新能源这块儿。”

此外，大唐发电也在《2019年社会责任报告》中表示，将深耕东南亚，开拓“一带一路”市场，大力发展新能源项目，适度开发天然气项目，稳妥开发清洁高效煤电项目，实现海外项目零突破。大唐发电证券部工作人员告诉记者，“‘一带一路’布局要看具体情况，煤电现在都不太想去投，海外可能会开一些新能源（项目）。”

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