安信证券维持江航装备买入评级：合同负债大增1078%，航空机载设备细分领域龙头受益军机换装列装加速

每经AI快讯，安信证券09月01日发布研报称，维持江航装备（688586.SH，最新价：32.77元）买入评级。评级理由主要包括：1）收入端：受益航空业务放量及制冷业务市场拓展，21H1营收快速增长；2）管理费用及资产减值损失较上期增加，政府补助、社保减免等较上期减少，利润端略有不及；3）航空机载设备细分领域地位突出，受益军机换装列装加速；4）国内领先的特种制冷设备制造商，军民用市场更为广阔；5）改革攻坚已显成效，核心管理层持股保障长期发展。风险提示：军机换装列装进度不及预期，制冷领域竞争格局恶化，民用航空订单及国产替代不达预期。

AI点评：江航装备近一个月获得3份券商研报关注，买入3家，平均目标价为45.45元，与最新价32.77元相比，高12.68元，目标均价涨幅38.69%。

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(记者 蔡鼎)

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