安信证券维持王府井买入评级，王府井2021中报点评：新业态率先恢复，免税业务全力推进

每经AI快讯，安信证券08月30日发布研报称，维持王府井（600859.SH，最新价：28.63元）买入评级，目标价格为33元。评级理由主要包括：1）公司发布21年中报；2）奥莱新业态率先恢复，免税项目全力推进；3）营收大幅增长带来毛利率上升，门店恢复运营、新租赁准则执行使得期间费用上；4）核心逻辑：免税业务全力推进，王府井“有税+免税”双主业下发展有望迎新机遇。风险提示：疫情影响超预期、宏观经济下行、百货行业竞争加剧、新开店数不及预期、存量门店销售不及预期等。

AI点评：王府井近一个月获得3份券商研报关注，买入3家，平均目标价为33元，与最新价28.63元相比，高4.37元，目标均价涨幅15.26%。

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(记者 蔡鼎)

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