华西证券维持开润股份买入评级：费用投入有所加大，期待2C端疫情后恢复，目标价格为25.2元

每经AI快讯，华西证券08月28日发布研报称，维持开润股份（300577.SZ，最新价：17.62元）买入评级，目标价格为25.2元。评级理由主要包括：1）2B恢复至疫情前水平，产能进一步扩张；2）90分快速增长，小米端受仓库影响上半年下滑；3）毛利率下降主要受会计准则变更影响，剔除后2B、2C端毛利率均有所上升；4）净利率较19H提升主要来自非经，21Q2扣非净利率提升主要来自2C扭亏；5）平台运营费、职工薪酬、市场开拓费大幅提升。风险提示：疫情发展的不确定性；原材料价格波动和劳动力成本上升；汇率波动；客户集中度较高；系统性风险。

AI点评：开润股份近一个月获得5份券商研报关注，买入4家，增持1家，平均目标价为23.9元，与最新价17.62元相比，高6.28元，目标均价涨幅35.64%。

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(记者 周宇翔)

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