安信证券维持星网锐捷买入-A评级：盈利能力充分释放，业绩增长全面超预期，目标价格为47.4元

每经AI快讯，安信证券08月25日发布研报称，维持星网锐捷（002396.SZ，最新价：27.02元）买入-A评级，目标价格为47.4元。评级理由主要包括：1）数据中心交换机带动毛利率上行，议价能力反转有望推动盈利能力；2）规模效应凸显，净利率创下八年来最好水平；3）在手订单确定性强，下游需求旺盛预收账款达到历史最高；4）长期增长驱动：数据流量高增长带来云网设备需求持续性提升。风险提示：行业竞争加剧风险；白盒交换机收入不及预期；桌面云、瘦客户机渗透率不及预期；原材料短缺风险；盈利预测假设不及预期。

AI点评：星网锐捷近一个月获得3份券商研报关注，买入1家，增持2家，平均目标价为47.4元，与最新价27.02元相比，高20.38元，目标均价涨幅75.43%。

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(记者 周宇翔)

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