国海证券维持博腾股份买入评级，事件点评：公司宣布收购宇阳药业 70%股权，加速扩充原 料药 CDMO 产能

每经AI快讯，国海证券08月19日发布研报称，维持博腾股份（300363.SZ，最新价：90.99元）买入评级。评级理由主要包括：1）三大CDMO生产基地总共产能近2000m³，匹配快速增长的订单需求，驱动业绩持续高增长；2）设定销售毛利考核目标，博腾拟分3年逐步收购宇阳药业剩余股权，最终实现100%控股；3）三驾马车并驾齐驱，原料药CDMO贡献核心增量。风险提示：业绩不及预期的风险、汇率波动风险、新业务投资风险、固定资产投资风险；收购进展不及预期的风险。

AI点评：博腾股份近一个月获得15份券商研报关注，买入13家，平均目标价为112.97元，与最新价90.99元相比，高21.98元，目标均价涨幅24.15%。

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(记者 蔡鼎)

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