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    国盛证券维持用友网络买入评级:SaaS领军转型战略拐点已至,云收入质量持续提高

    每日经济新闻 2021-08-19 15:45

    每经AI快讯,国盛证券08月19日发布研报称,维持用友网络(600588.SH,最新价:36.15元)买入评级。评级理由主要包括:1)云服务收入持续高增,营收占比首超软件业务标志公司云转型战略的拐点级突破;2)云优先、订阅优先战略效果不断显现,云服务收入质量持续改善;3)高研发投入铸造产品优势,订单持续验证产品竞争力,中报成认知分水岭,后续国产替代、友商良性竞争有望渐次展开;4)云化改善商业模式,生态战略提升行业解决方案竞争力,YonBIP快速发展不断提高客户粘性与单客户价值。风险提示:宏观经济下行风险、云业务转型不达预期、市场竞争加剧风险。

    AI点评:用友网络近一个月获得15份券商研报关注,买入14家,平均目标价为55.21元,与最新价36.15元相比,高19.06元,目标均价涨幅52.72%。

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    (记者 蔡鼎)

     

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