每经AI快讯,中信证券08月12日发布研报,给予欧派家居(603833.SH)买入评级,欧派家居(603833):变革成效显现,基本面延续高增,目标价168元。
主要内容包括:1)2021Q2收入/利润增长略超预期。 2)新布局成效逐步释放。 3)地产交付放缓大势所趋,但公司有望凭借积极变革实现稳健增长。
风险因素:地产调控趋严;消费能力下降;大宗业务坏账增加;整装拓展低于预期。
投资建议:鉴于21H1公司增长超预期,H2有望保持稳健增长,上调 2021-2023年归母净利润预测至26.6/30.1/33.5亿元(原预测25.3/28.7/32.5亿元),对应EPS预测分别4.40/4.97/5.53元,维持“买入”评级,目标价168元,对应2021年38x PE。
文丨李鑫 肖
AI点评:欧派家居近一个月获得2份券商研报关注,买入2家,平均目标价为200元,与最新价154元相比,高46元,目标均价涨幅29.87%。
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