每经AI快讯，国君策略陈显顺团队研报称，科技制造景气周期+自上而下导向催化，仍是我们首要推荐的方向。但拥挤的交易下，科技成长并非全部。行业配置重点推荐：1）产业周期向上：半导体（晶方科技）/新能车/锂电（赣锋锂业/亿纬锂能）/光伏（大全能源）/设备（至纯科技）；2）宽松预期叠加盈利估值性价比：券商（东方财富）/银行（江苏银行）/地产；3）景气反转背景下的新基建：通信（中兴通讯）；4）青黄不接下，盈利估值性价比极佳的周期成长品种，优选中期供需稳定的：玻璃/轮胎/建材（旗滨集团/东方雨虹）/钢铁（华菱钢铁）等。
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