创近10年最低！美国消费者信心指数暴跌，华尔街加仓这些中国公司

北京时间14日凌晨，美股周五小幅收高，道指与标普500指数再创历史新高。投资者正在权衡好坏参半的经济数据与财报，并关注新冠德尔塔毒株的迅速传播。美国8月消费者信心指数创2011年以来最低。

近期，网传以软银为首的外资暂停投资中国资产的事件持续发酵，而资管巨头贝莱德二季度大幅削减阿里巴巴仓位，一度引起市场的担忧。

不过，富达、施罗德等不少资管巨头实际上并没有大幅度减持中国资产，反而在下跌的过程中逆势“抄底”，腾讯、阿里、美团等均在增持名单中。

美股微幅收涨  道指与标普500指数续创新高

8月14日，美股微幅收涨，道指与标普500指数续创新高。道指涨0.04%，纳指涨0.04%，标普500指数涨0.16%。

美国科技龙头多数走高，其中苹果涨0.14%、特斯拉跌0.70%、亚马逊跌0.29%、谷歌涨0.01%、Facebook涨0.15%、微软涨1.05%、高通涨1.01%、AMD涨3.80%、奈飞涨1.02%、英伟达涨1.42%。

顺周期板块继续走弱，其中摩根大通跌1.12%、摩根士丹利跌0.70%、埃克森美孚跌1.01%、雪佛龙跌0.66%、美国航空跌2.89%、联合航空跌1.59%、达美航空跌1.55%、皇家加勒比邮轮跌1.80%、挪威邮轮跌3.02%、波音跌1.56%。

新能源汽车股理想汽车跌近5%，蔚来跌逾3%，小鹏汽车跌超2%。热门中概股多数下跌，贝壳跌超9%，哔哩哔哩跌超7%，百度跌逾4%。

美油尾盘下跌1.06美元，跌幅为1.53%，报收68.03美元/桶；布油下跌1.06美元，跌幅为1.49%，报收70.25美元/桶。近期疫情导致多个国家和地区收紧了对人员出行的限制，使得投资者对原油需求前景感到担忧。

金价连续第三天上涨，现货黄金涨超1.5%，刷新本周高点至1780.02美元/盎司，因美元走低以及美国消费者信心大跌提振了避险需求，10年期美国国债收益率下跌也提高了黄金这种无息资产的吸引力。

美国8月密歇根消费者信心意外暴跌

出于对经济前景和通货膨胀的担忧，加之最近新冠Delta病毒病例激增，美国消费者信心在8月初暴跌，创下近十年来的最低水平。

周五最新调查数据显示，美国8月密歇根大学消费者信心指数初值较上月骤降11点，至70.2，创2011年12月以来最低水平。数据远低于市场预期，市场原本预计将维持在7月份81.2的水平不变。

其中，预期指数暴跌近14点至65.2，为2013年10月以来的最低水平，降幅创下2020年3月疫情爆发以来的最大。该指数用来衡量未来一年消费者对经济前景的展望。

现况指数降至77.9，为去年4月以来的最低水平。

市场备受关注的通胀预期方面，消费者预计未来五到十年通胀率为3%，高于7月调查时的2.8%，为2013年以来的最高水平。消费者预计未来一年的通胀率为4.6%，略低于7月调查时的4.7%。下图为2002年以来，该调查下消费者的短期和长期通胀预期走势。

负责此项调查的经济学家Richard Curtin表示：“在过去半个世纪的时间里，信心指数仅在其他六项调查中录得更大的跌幅，所有暴跌都与经济的突然负面变化有关，其中两个较大的月环比波动是2020年4月新冠疫情大爆发初期和2008年10月金融危机期间。消费者已经正确地判断出未来几个月经济的表现将有所下滑，但对经济负面评估的异常激增，也反映出他们的情绪，这主要由于疫情会很快结束这一希望的破灭。对疫情的担忧可能会导致消费者信心短期下降，如果情况稳定下来，这种情况可能会逆转。”

消费者信心数据公布后，美国10年期国债收益率短线下挫逾1.5个基点，刷新日低至1.3169%，使得日内整体跌幅扩大至超过4个基点。美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下滑2个基点，报2.40%，使得2021年迄今累计涨幅收窄至41个基点。ICE美元指数盘中跌幅扩大至超过0.5%，刷新8月6日以来低点至92.52。

资管巨头大幅增持阿里、美团、腾讯等

近期，网传以软银为首的外资暂停投资中国资产的事件持续发酵，而资管巨头贝莱德二季度大幅削减阿里巴巴仓位，一度引起市场的担忧。

不过，富达、施罗德等不少资管巨头实际上并没有大幅度减持中国资产，反而在下跌的过程中逆势“抄底”，腾讯、阿里、美团等均在增持名单中。

据财联社，当地时间周五，知名投资人瑞·达利欧旗下桥水基金向美国SEC提交了13F表，在刚刚过去的二季度，桥水整体持仓规模达到155.8亿美元，较一季度的113.4亿美元激增37.3%。

根据13F数据平台Whalewisdom统计，在桥水Q2持仓中，总共增持255个标的、减持116个标的、新进329个标的、清仓80个标的。从整体操作来看，桥水二季度延续了一季度减持ETF类工具，加仓消费股的交易思路，较为显著的变化是增加了对科技股的关注。

除了上述股票外，桥水本季度加仓规模较大的标的还有星巴克（209万股）、个护产品制造商雅诗兰黛（68.6万股）、雅培（179万股）等，贝壳、哔哩哔哩、百济神州、陆金所、理想汽车、小鹏汽车等中概股获得不同程度加仓。

图片来源：摄图网（图文无关）

据21世纪经济报道，高盛二季度13F文件显示，该行在二季度大举买入587万股阿里巴巴，由此阿里巴巴成其第五大持仓股，另外苹果、Facebook及特斯拉等科技股也获较大幅度增持。截至第二季度，高盛前五大持仓股分别为标普500ETF、苹果、微软、安硕罗素2000ETF及阿里巴巴。本季度高盛大幅减持了SPDR标普500ETF、纳斯达克100ETF等ETF以及Visa、摩根大通等金融股，亚马逊、谷歌等部分科技股也遭不同程度减持。

据证券时报，晨星数据显示，美国资管巨头富达投资集团7月底全线加仓中国股票，旗下的中国消费动力基金、中国焦点基金、中国纵横基金7月份均处于加仓状态。

其中基金规模最大的为中国消费动力基金，为57亿美元，受腾讯、阿里、美团等互联网股票大幅回撤影响，该基金今年来的收益率为-12.93%，2019年、2020年该基金的收益率分别为24.84%、35.8%。

该基金公布的7月持仓数据显示，腾讯、阿里巴巴等均获其小幅加仓。截至7月底，该基金持有腾讯股票市值6.23亿美元，持有股份环比增加3.22%；持有阿里巴巴股票市值3.82亿美元，持有股份环比增加1.85%。

此外，银河娱乐、贵州茅台、阿里巴巴ADR、蒙牛、美团等均在其增持名单中。

与富达资管一样，施罗德旗下的两只中国股票基金7月份也在加仓中国核心资产。

晨星数据显示，施罗德旗下的中国优势基金最新规模为18亿美元，今年来的收益率为-1.12%。7月份该基金增持了阿里巴巴和汇丰银行，其他持仓保持不变。

目前，该基金第一大重仓股为阿里巴巴，持股市值为1.7亿美元，第二大重仓股为腾讯控股，持股市值1.3亿美元，而在增持方面，该基金选择了加仓阿里巴巴，腾讯持仓未变。

编辑|孙志成 王嘉琦

校对|卢祥勇

每日经济新闻综合自财联社、21世纪经济报道、证券时报、每经app、华尔街见闻等

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