中泰证券维持桃李面包买入评级：收入稳健，期待H2边际改善

每经AI快讯，中泰证券08月13日发布研报称，维持桃李面包（603866.SH，最新价：30.34元）买入评级。评级理由主要包括：1）Q2收入双位数增长，华南、华中市场开拓较顺利、增速亮眼；2）疫情减免社保+返货率低致使利润高基数，Q2净利率恢复至疫情前水平；3）期待H2多举措改善利润，未来2-3年新产能陆续投产。风险提示：行业竞争加剧，新品、渠道区域开拓不及预期，食品安全事件风险。

AI点评：桃李面包近一个月获得11份券商研报关注，买入3家，增持3家，平均目标价为36.83元，与最新价30.34元相比，高6.49元，目标均价涨幅21.4%。

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(记者 蔡鼎)

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