安信证券维持珀莱雅买入评级，珀莱雅：渠道与品牌再度升级，中长期确定性提升，目标价228元

每经AI快讯，安信证券08月04日发布研报称，维持珀莱雅（603605.SH，最新价：182元）买入评级，目标价格为228元。评级理由主要包括：1）回顾珀莱雅成长历程，我们看到珀莱雅屡次踩准渠道变迁把握红利机遇，同时产品不断迭代进化，品牌形象持续升级。当前节点，珀莱雅再度把握抖音红利，大单品策略得到阶段性数据验证、新品牌彩棠等逐步站稳，已经实现渠道与品牌的再度升级，公司组织管理能力再度证实，中长期确定性明显提升；2）珀莱雅已通过前瞻布局，在抖音渠道实现较大规模且各项经营指标向好，正在充分抢占崛起的抖音渠道的红利机遇；3）发力大单品策略，红宝石精华、双抗精华表现亮眼且趋势向好，防晒新品上市后即放量增长，均有成为核心大单品潜力；大单品的确立有望提升公司中长期稳健确定性；4）彩棠跨赛道趋势向好，梯度品牌矩阵逐步成型。风险提示：新冠疫情持续恶化，经销商管理风险，渠道结构风险，新项目孵化风险。

AI点评：珀莱雅近一个月获得1份券商研报关注，买入1家。

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(记者 蔡鼎)

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