每经AI快讯,安信证券08月02日发布研报称,维持贵州茅台(600519.SH,最新价:1727元)买入-A评级。评级理由主要包括:1)上半年茅台酒营收增长受限于量,主要来自于价之贡献,直销比例大幅提升;2)系列酒高增贡献收入拖累毛利率,Q2销售费用率提升亦因系列酒促销力度较大;3)供给紧张,产销节奏较快,Q2营业税金率回落,现金流情况良好。风险提示:涨价兑现不确定且产销量或难有效释放;白酒消费税存改革可能性。
AI点评:贵州茅台近一个月获得13份券商研报关注,买入10家,平均目标价为2235.41元,与最新价1727元相比,高508.41元,目标均价涨幅29.44%。
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(记者 王晓波)
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