每经编辑 卢祥勇
近期，A股市场上消费板块成重灾区，整体赚钱效应差，而半导体、新能源等景气赛道坚挺，或许相应板块的卖方分析师们也受此影响，说话变得更有底气，甚至有些过火。
昨晚开始，几张微信截图在业内流传，包括原华泰证券电子首席称张坤“不行”，后又有方正证券电子首席微信群里怼中芯国际光刻胶负责人，导致自己被移出群聊。
电子分析师开启“狂躁”模式
据21世纪经济报道，网络流传了几段微信群聊的对话，疑似华泰证券研究员拉的“半导体行业交流”群里，方正证券大科技行业首席陈杭怼了中芯国际光刻胶负责人杨晓松，并称“你算老几”，最终陈杭被移出群聊。
据悉，光刻胶又称为光致抗蚀剂，半导体材料在表面加工时，若采用适当的有选择性的光刻胶，可在表面上得到所需的图像，光刻胶在芯片制造领域被广泛运用，因此，光刻胶属于上游半导体材料细分领域。
图片来源：微博
根据中证协信息，陈杭毕业于北京大学计算机硕士，2017年6月加入西南证券，直到2019年6月23日获得分析师资格成为西南证券电子分析师，2019年11月，陈杭跳槽到方正证券研究所，担任科技与电子首席分析师，这意味，陈杭担任分析师时长大约2年多时间。
另据媒体报道，昨日，亦有业内人士称，备注名为“华泰证券电子首席”的纪攀峰在自己拉的半导体行业交流群中，公开批评“顶流”基金经理张坤。
纪攀峰称：“坤哥享受的更多的是国家高速发展的红利，拿了公众的钱，作为公众人物，更应该多考虑社会责任感。猛烈的抱团白酒，对社会价值观影响太坏了……还是要多反思反省。这几年国内硬科技的发展也是日新月异，以国内没有真正科技企业为自己抱团找借口，也是不负责任的表现。”
事后纪攀峰发朋友圈称，其已离开华泰证券近一年，这次讨论“完全是针对现象的讨论，而不是针对某个人，对此造成的麻烦给各位道声对不起”。
每经小编查询发现，拥有博士学历的纪攀峰，已经于2020年10月离开华泰证券。
传出这一言论的群，似乎与陈杭怼中芯国际高管的在同一个群聊。只能说在半导体板块快速上涨的时候，半导体交流群弥漫着“狂妄”的气息。
半导体、新能源发威
近期消费股颓势，而半导体、新能源持续火热，或许是上述分析师底气大增的原因之一。
据Wind数据，今年7月“茅指数”的累计跌幅达到了10.55%，而同期“半导体指数”、“宁组合指数”则分别上涨了14.62%和3%。今年二季度以来，“半导体指数”、“宁组合指数”已经连续4个月上涨，表现明显强于“茅指数”。
以拥有国产光刻胶生产线的南大光电为例，7月以来股价已翻倍，累计涨幅112.72%。本土半导体材料龙头晶瑞股份7月以来上涨69.49%，上海新阳7月以来上涨14.7%。
今年7月29日，南大光电公告称，该公司承担的国家02专项ArF光刻胶项目通过专家组验收，这种光刻胶可用于90nm-14nm甚至7nm技术节点的集成电路制造工艺，已建成年产25吨产业化基地。
不过，南大光电也提示风险称，目前ArF光刻胶产品尚未实现规模化量产。ArF光刻胶的复杂性决定了其在稳定量产阶段仍然存在工艺上的诸多风险，后续是否能取得下游客户的大批量订单，能否大规模进入市场仍存在较多的不确定性。
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