中炬高新拟定增募资近78亿元 将投70亿用于300万吨调味品扩产项目

7月25日下午，中炬高新（600872，SH）发布公告披露，公司拟向控股股东中山润田投资有限公司（以下简称中山润田）非公开发行2.39亿股股票，发行数量不超过本次发行前总股本的30%，募集资金总额将不超过77.91亿元。

记者注意到，中炬高新拟将70亿元募集资金投入到某300万吨调味品扩产项目，将不超过7.91亿元募集资金用于补充流动资金。在调味品行业竞争加剧的背景下，此次定增募集资金或将助力中炬高新与行业龙头海天味业（603288，SH）之间的竞争。

拟定增募资近78亿元

公开资料显示，中炬高新成立于1993年，两年后在上交所主板挂牌上市，是广东中山首家上市公司。经过二十多年的转型发展，目前其主要从事调味食品、园区运营及城市开发等业务，其中调味食品业务占公司2020年营收的97.16%。

7月25日下午，中炬高新发布公告披露，公司拟向控股股东中山润田非公开发行A股股票2.39亿股，未超过本次非公开发行前公司总股本的30%。通过此次非公开发行股票，公司将募集资金总额不超过77.91亿元，中山润田将以现金方式认购公司本次非公开发行的股票。本次非公开发行完成后，中山润田持有的公司股份比例预计由25.00%增加至42.31%。

中炬高新在公告中表示，本次募集资金投资项目将围绕公司主营业务展开，符合未来公司整体战略发展方向以及国家相关产业政策，对公司未来发展战略具有积极作用；同时本次募集资金投资项目具有良好的市场发展前景和经济效益，项目完成投产后，公司主要产品产能将得到较大幅度提升，从而带动主营业务收入与净利润进一步提升，提高公司盈利能力。

投70亿于调味品项目扩产

值得注意的是，中炬高新表示，本次非公开发行股票募集的资金中，将斥资70亿元用在阳西县高新技术产业开发区建设阳西美味鲜食品有限公司300万吨调味品扩产项目，项目包括酱油、蚝油、料酒、酱、复合调味品等品类，以解决市场需求旺盛与公司产能不足的矛盾；另将使用不超过7.91亿元用于补充流动资金，保证公司日常运营、营销拓展等所需资金充足。

中炬高新预计，上述300万吨调味品扩产项目建成并全部达产后，项目将实现年均销售收入204.09亿元，年均净利润51.57亿元。公司2020年年报显示，中炬高新实现营收51.23亿元，同比增长9.59%；归母净利润为8.90亿元，同比增长23.96%。

根据艾媒咨询发布的《2020-2021年中国调味品行业研究报告》，2020年中国调味品行业市场规模达到3950亿元，同比增长15.3%，预计2021年市场规模将突破4000亿元。虽然调味品市场规模巨大，但是市占率达10%以上，即营收超400亿元的企业仍未出现。目前，国内调味品市场的行业龙头是海天味业（603288，SH），其2020年营收达227.92亿元，归母净利润为64.03亿元。

截至7月23日，中炬高新收盘报37.75元/股，较前一交易日上涨2.89%。

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