国信证券维持洋河股份买入评级：股权激励落地，成长确定性进一步提升

每经AI快讯，国信证券07月16日发布研报称，维持洋河股份（002304.SZ，最新价：206.41元）买入评级。评级理由主要包括：1）股权激励落地，核心管理层利益绑定，中期业绩确定性进一步提升；2）产品升级顺利，梦6+放量可期，水晶梦势头渐起，天之蓝换新在即；3）改革成效已显，经营拐点确立，红利逐渐释放，十四五恢复性增长可期；4）投资建议：中长期看，考虑公司海天梦升级进展顺利，高端化稳步推进，新品梦6+全国铺开继续放量，公司有望迈入加速成长通道。因此我们上调此前盈利预测，将公司2021-2023年营业收入假设分别上调2%/5%/6%至243.72/288.62/332.60亿元，将归母净利润假设分别上调6%/8%/11%至83.59/101.32/120.83亿元，对应摊薄EPS为5.55/6.72/8.02 元（前值为 5.25/6.21/7.23 元），当前股价对应 PE 为 35/29/24X。风险提示：宏观经济下行；行业竞争加剧；新品全国化推广不及预期。

AI点评：洋河股份近一个月获得10份券商研报关注，买入8家，平均目标价为239.47元，与最新价206.41元相比，高33.06元，目标均价涨幅16.02%。

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(记者 王晓波)

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