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国金证券指出,在新能源汽车刚性需求驱动下,碳化硅产业链在实现综合成本优势之后,有望迎来爆发式增长;砷化镓未来仍将继续主导sub-6G手机射频,国内PA厂商的发展带来本土砷化镓代工需求;GaN在5G宏基站和消费级快充上将取得大发展。建议关注碳化硅从衬底、外延片、器件到模块和设备的全产业链,砷化镓和氮化镓建议重点关注本土代工厂。
推荐组合:三安光电(化合物半导体全产业链)、华润微(碳化硅器件)、Cree(碳化硅全产业链)、英飞凌(碳化硅器件)、稳懋(砷化镓代工)。(证券时报网)
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