天风证券维持吉比特买入评级，《摩尔庄园》：模拟经营+MMO 社交玩法组合跑通

每经AI快讯，天风证券06月07日发布研报称，维持吉比特（603444.SH，最新价：577.55元）买入评级。评级理由主要包括：1）成功要素：经典 IP 回归、宣发得力、模拟经营+MMO 社交的独特玩法；2）玩法：模拟经营+MMO；3）付费点：付费点多样，但考虑到摩尔玩家更加偏向社交和情怀属性，秉承高 DAU 低付费的平衡设计初衷，氪金整体比较克制，预计 LTV 不会太高；4）营销宣发活动：社区运营+情怀话题，刺激核心 IP 粉丝；5）立足于情怀及社交玩法的《摩尔庄园》大火，启示我们关注已经着力布局社交游戏的公司。风险提示：上线递延、玩家偏好变化、游戏运营不当等表现不及预期风险。

AI点评：吉比特近一个月获得3份券商研报关注，买入3家，平均目标价为521.6元，与最新价577.55元相比，低55.95元，目标均价跌幅9.69%。

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(记者 蔡鼎)

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