新纶科技：拟定增募资不超约8.29亿元，面临股东即期回报被摊薄等风险

5月14日，新纶科技（SZ 002341，收盘价：3.22元）披露定增预案，本次非公开发行股票的相关事项已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过。本次非公开发行对象为不超过35名特定对象，本次非公开发行股票的发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，本次非公开发行股票数量不超过本次非公开发行前公司总股本的30%，即不超过约3.46亿股，并以中国证监会关于本次非公开发行的核准文件为准。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。拟募集资金总额不超约8.29亿元。扣除发行费用后拟用于锂电池电芯用高性能封装材料项目，偿还银行贷款项目。

《每日经济新闻》记者注意到，新纶科技定增存在以下风险：

1.宏观经济波动与政策风险。受全球大规模贸易纠纷和地缘紧张局势等多重因素和近期新型冠状病毒疫情影响，全球经济衰退的可能性正在上升。宏观经济政策和环境的变化将直接或间接的传导至公司，影响公司盈利水平。因此，公司面临一定的宏观经济波动的风险。

2.募集资金投资项目实施风险。本次非公开发行募集资金投资项目为“锂电池电芯用高性能封装材料项目”项目及偿还银行贷款，公司针对本次募集资金投资项目进行了审慎、充分的可行性论证。但可行性论证是基于当前市场环境、产业政策、行业周期性波动、技术水平、人力资源、产品价格、原材料供应等因素的现状和可预见的变动趋势做出的。因此，如果相关因素实际情况与预期出现不一致，则公司有可能无法按计划顺利实施相关募集资金投资项目，或相关投资项目无法达到预期收益，进而影响公司整体经营业绩和发展前景。

3.股东即期回报被摊薄的风险。本次非公开发行将增加公司的股本总额，由于募集资金投资项目投产及产生效益需要一定时间，在公司总股本增加的情况下，若未来公司收入规模和利润水平不能实现相应幅度的增长，则每股收益指标将出现一定幅度的下降的风险。本次非公开发行股票存在摊薄公司即期回报的风险。公司特此提醒投资者关注本次非公开发行后即期回报被摊薄的风险。

4.审核风险。本次非公开发行尚需中国证监会等政府相关主管部门的批准或核准。上述批准或核准事宜均为本次非公开发行的前提条件，能否取得相关的批准或核准，以及最终取得批准和核准的时间存在不确定性，提请投资者注意投资风险。

5.发行风险。本次非公开发行的发行结果将受到资本市场整体情况、公司股票价格走势、投资者对本次非公开发行方案的认可程度等多种内、外部因素的影响。因此，本次非公开发行存在发行募集资金不足的风险。

6.股价波动风险。本公司的A股股票在深圳证券交易所上市，本次非公开发行将对公司的生产经营和财务状况产生较大影响。公司股票价格不仅取决于本公司的盈利水平及发展前景，也受到市场供求关系、国家相关政策、投资者心理预期以及各种不可预测因素的影响。投资者在考虑投资本公司股票时，应预计到前述各类因素可能带来的投资风险，并做出审慎判断。

7.无法足额募集所需资金的风险。本次非公开发行股票将按照不低于发行期首日前20个交易日均价的80%发行，发行前公司股价变动情况将影响发行对象的认购积极性，而公司股价受众多因素影响，具有较大的不确定性。因此，未来发行时存在可能无法按计划募集到所需资金的风险。

(记者 王晓波)

免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前核实。据此操作，风险自担。