A股山东板块2020年大考成绩单:业绩整体逆势增长 38家公司营收超百亿

    每日经济新闻 2021-05-11 18:22

    ◎2020年,山东A股上市公司共计实现归属母公司股东的净利润(以下简称归母净利润)1248.85亿元,较2019年增加162.01亿元,同比增幅为14.91%。

    每经记者 彭斐    每经编辑 文多    

    在素有“晴雨表”称谓的资本市场,A股上市公司无疑是经济发展的压舱石。作为A股中的重要一支,来自山东的235家上市公司交出了成绩单。

    《每日经济新闻》记者发现,即便2020年伊始遭遇疫情困扰,但235家山东A股公司实现营业收入总额达到22018.38亿元,相较于2019年增加1670.69亿元,同比增幅8.21%。

    相较于营收的增长,山东A股“军团”的赚钱能力则更为耀眼。2020年,山东A股上市公司共计实现归属母公司股东的净利润(以下简称归母净利润)1248.85亿元,较2019年增加162.01亿元,同比增幅为14.91%。

    即便在去年上半年仍陷增收难增利的窘境,但下半年的强势反弹,成为山东上市公司抢眼表现的根基。从2020年全年表现来看,“山东军团”既有像兖州煤业、海尔智家这样营收突破两千亿的行业大佬,也有向万华化学(600309,SH)这样归母利润过百亿的“印钞机”。

    板块成员的赚钱能力却颇为悬殊。这些数字的背后,既包括31只净利润达到“十位数”的个股,用948.64亿元贡献了板块75.96%的归母净利润,但也有另外31家报亏的企业,用122.46亿元的亏损总额拖了板块后腿。

    从总体来看,面对去年疫情带来的不利形势,山东A股上市公司纷纷采取了应对措施,在危机与机遇并存的环境中,整体实现增长。

    数据来源:Wind

    17家公司成功闯关IPO,青岛上市公司数量占头名

    上市企业多寡是城市核心竞争力的重要风向标,放眼齐鲁大地,山东16地市均有A股上市公司分布,而在2020年,共有17家公司成功“闯关”IPO。

    《每日经济新闻》记者梳理获悉,青岛、烟台、济南分别以47家、42家、35家位列前三甲,第二梯队潍坊、淄博、威海、济宁、德州上市公司数量也破二位数,滨州紧随其后,有7家上市公司,东营、临沂均有5家,聊城、枣庄、泰安均有4家,菏泽、日照上市公司数量最少,分别有2家和1家。

    作为山东拥有最多上市公司的城市,对于青岛资本市场来说,2020年无疑是一个丰收年。去年,青岛新增境内外过会及上市公司共计17家,其中A股上市公司4家,创历年之最,是1993年出现第一家上市公司后最多的一年,上市企业总数也在2020年反超烟台,位列山东全省第一,居北方城市第三。

    去年5月22日,威奥股份(605001,SH)登陆A股,成为2020年青岛辖区内首家上市公司。随后,酷特智能(300840,SZ)于7月8日登陆创业板,高测股份(688556,SH)和森麒麟(002984,SZ)也先后登陆科创板以及中小板。

    自2019年实行“高企上市”培育行动以来,青岛已有10余家高新技术企业登陆A股市场,待上市企业储备丰富。根据证监会青岛监管局发布的青岛辖区辅导备案企业基本信息表可知,截至今年3月31日,青禾草坪、科捷智能、众瑞智能、大牧人机械等22家青岛企业进入上市辅导期。

    相比于青岛,山东省会济南更是狂飙突进,2020年是济南公司上市最多的一年,金现代(300830,SZ)、中泰证券(600918,SH)、恒誉环保(688309,SH)、山大地纬(688579,SH)、兰剑智能(688557,SH)、科兴制药(688136,SH)6家公司陆续登陆A股资本市场,上市公司增速位列全省第一。

    《每日经济新闻》记者统计发现,济南新增的6家上市公司,均在2020年报告期内实现了盈利,其中,于去年6月3日上市的中泰证券净利润最高,达到25.25亿元。

    2020年对于济南来说有着“里程碑”式的意义,公开数据显示,济南地区生产总值达到10140.91亿元。

    除了济南、青岛,烟台也在去年新增3家上市公司。具体来看,烟台增加的3家上市公司为美瑞新材(300848,SZ)、德利股份(605198,SH)和南山智尚(300918,SZ)。

    此外,潍坊、临沂、枣庄也均增加1家上市公司,分别是华丰股份(605100,SH)、山东玻纤(605006,SH)和联泓新科(003022,SZ)。

    疫情下整体增收又增利,传统行业仍是中流砥柱

    作为传统经济大省,山东的235家A股上市公司,涉及27个行业,多数为传统工业,但这也成为“山东A股军团”的定心石。

    从申万行业一级分类来看,在包括电气设备(15)、化工(45)、机械设备(31)、农林牧渔(12)、汽车(10)、轻工制造(10)、医药生物(23)在内的7个行业中,山东板块均有两位数的上市公司,共计146家。此外,在采掘(4)、电子(3)、纺织服装(7)、交通运输(7)、家用电器(4)、建筑材料(5)、建筑装饰(5)、计算机(8)、食品饮料(9)、有色金属(8)等10个行业,山东板块共计也有60家上市公司。

    在上述17个行业中,山东板块共计有206家上市公司,占据了板块上市公司近9成的比例。除了数量占优,这些公司也成为山东板块在营收、盈利上的中流砥柱。

    《每日经济新闻》记者梳理发现,在2020年,山东全省A股上市公司同期总收入为22018.38亿元,实现归母净利润1248.85亿元。其中,营业总收入较2019年增加1670.69亿元;归母净利润较2019年增加162.01亿元。

    上述17个行业所涉及的206家上市公司中,2020年实现营业总收入18722.08亿元,实现归母净利润1073.74亿元,占235家公司营收、归母净利润的85.03%、85.98%。

    从事化工的公司不仅最多,这45家上市公司今年还以238.81亿元的归母净利润,成为板块最赚钱的行业。但这一数据比去年同期的255.65元有所下滑。

    而2019年归母净利润只有47.21亿元的医药生物行业,在2020年则达到143.47亿元,同比增长近百亿。其中,手套概念股英科医疗(300677,SZ)在2019年盈利只有1.78亿元,但在2020年该公司归母净利润达到70.07亿元,同比增幅达到3829.56%。

    英科医疗令人艳羡的爆发,就像其在年报中所描述那样:由于疫情的驱动,一次性手套作为关键防疫物资,全球范围内需求激增、供不应求,亦为公司带来了巨大的发展契机。

    此外,山东虽只有10家公司涉及汽车行业,但在2020年的盈利排行中,这个行业以117.24的归母净利润,位列板块第三。其中,潍柴动力(000338,SZ)以92.07亿元的归母净利润,位列整个山东板块的第二位。而在2020年上半年,潍柴动力还荣膺山东A股上市公司“赚钱王”。

    38家公司营收超百亿,万华化学蝉联“赚钱王”

    对于一个企业,营业收入是最重要的数据,这也是最直观、最简单的判断依据。从这方面来看,山东板块就有3家超千亿的大块头。

    这三家企业分别是兖州煤业(600188,SH)、海尔智家(600690,SH)、潍柴动力,所处行业分别是采掘、家用电器、汽车,他们在2020年的营收分别为2149.92亿元、2097.26亿元、1974.91亿元。

    数据来源:Wind

    除了上述三家营收超千亿的公司,山东还有35家营收规模介于百亿至千亿的上市企业,其中华电国际(600027,SH,去年营收907.44亿元)、山东钢铁(600022,SH,去年营收873.17亿元)距离千亿门槛最近。

    《每日经济新闻》记者注意到,相比于华电国际去年营业收入下降3.11%的表现,营收连续两年以超20%增长的山东钢铁,成为最有可能迈过千亿门槛的下一家山东上市公司。

    作为山东省内唯一的钢铁类上市公司,山东钢铁拥有济南钢城和日照两个生产基地,具备1580万吨以上粗钢产能,目前在行业中属于区域市场领先企业,其中在H型钢、板材产品领域处于行业领先地位。

    具体来看,2020年,山东钢铁全年累计生产生铁1384万吨、钢1627万吨、钢材1601万吨。公司实现营业收入873.17亿元;归属上市公司股东净利润7.23亿元,同比分别增长22.82%、24.80%。

    值得注意的是,山东钢铁2021年的主要目标是:生产生铁1425万吨,粗钢1655万吨,钢材(商品量)1632万吨。从2021年一季度营收增长37.57%的表现来看,山东钢铁的营收规模继续壮大,应该不是问题。虽然营收有可能迈过千亿门槛,但山东钢铁的赚钱能力却较弱。

    再看“山东A股军团”中最赚钱的化工板块。它们利润最高,靠的不是“群狼战术”,还有一家常年占据山东A股盈利头把交椅的巨头——来自烟台的万华化学,之前已经在鲁股“赚钱王”的位置上连续坐庄多年。

    2020年,万华化学凭借100.41亿元的净利润,蝉联鲁股“盈利王”——这已经是自2017年以来的连续4年了。

    截至2020年,万华化学仍是山东唯一的一家净利润过百亿元的上市公司,在全国4290家上市公司中排名第60位,几乎占到烟台境内上市公司净利润总额的一半。

    与万华化学最接近的是潍柴动力,身为动力龙头的这家企业,在2020年实现归母净利润92.07亿元,较2019年的91.05亿元有1.12%的增幅。从归母净利润位于头部的5家企业来看,“山东A股军团”中出现下一家百亿净利公司可能还尚需时日。

    数据来源:Wind

    31家公司报亏共计百亿,3家国有控股企业连亏两年

    在山东A股军团235家成员中,除了拥有万华化学、潍柴动力这样的“优等生”外,也有一批去年报亏的企业,这个群体的数量比2019年有所增加。

    《每日经济新闻》记者注意到,在2020年,山东A股上市公司有31家报亏,累计亏损金额为122.46亿元。而在2019年,山东板块共有22家A股公司报亏,累计亏损金额为147.61亿元。

    数据来源:Wind

    山东板块的亏损王为*ST金正(002470,SZ),这家公司在2020年归母净利润亏损33.66亿元,亏损额较2019年同比扩大392.75%。

    *ST金正的主营业务为复合肥、缓控释肥、硝基肥、水溶肥、生物肥、土壤调理剂等土壤所需全系列产品的研发、生产和销售以及为种植户提供相关的种植业解决方案服务。

    作为国内化肥龙头民企,*ST金正2010年登陆A股,但自从2016年开始,其归母净利润开始逐年下滑。从上市至今,负责*ST金正年报审计的机构一直都是大信会计师事务所(特殊普通合伙),审计费也一路水涨船高,但就是这家御用审计机构,连续两年对*ST金正审计的年报给出“非标”意见。

    不过,对于*ST金正来说,负面信息远不止于此。根据今年2月*ST金正发布的《关于公司实际控制人所持部分股票被司法拍卖暨可能被动减持股票的提示性公告》,公司实际控制人万连步持有公司1.48亿股股票也被公开拍卖。

    在山东板块的亏损企业中,有18家像*ST金正同属个人控制的上市公司,同时也有8家有着国资背景的上市公司,这8家企业分别为*ST亚星(600319,SH)、青岛双星(000599,SZ)、浪潮软件(600756,SH)、康欣新材(600076,SH)、克劳斯(600579,SH)、山东海化(000822,SZ)、银座股份(600858,SH)、青岛中程(300208,SZ)。其中,注册地均在青岛的青岛双星、克劳斯、青岛中程三家企业,均是连续两年亏损。

    在2020年上半年,克劳斯就以亏损2.25亿元的数额,成为是山东A股公司当时的“亏损王”。这家公司是央企中国化工集团下属的化工装备行业公司,主营业务为塑料和橡胶加工机械及化工装备的研发、生产和销售相关业务,同时为橡塑设备及其他化工装备提供系统的服务及解决方案。

    对于原因,克劳斯在财报中解释称,2020年,受到新冠肺炎疫情影响,全球经济和汽车行业持续低迷,公司及上下游企业复工复产时间延迟,公司日常经营活动受到一定程度的影响。

    除了上述3家连续两年亏损的国资背景企业,*ST金正、中润资源(000506,SZ)、*ST东洋(002086,SZ)、*ST美讯(600898,SH)、ST威龙(603779,SH)、联创股份(300343,SZ)、*ST雅博(002323,SZ)等7家上市公司,也均是连续两年归母净利润为负,尤其对于4家已经披星戴帽的企业来说,按照交易规则,他们已经站到了退市的边缘。

    封面图片来源:摄图网

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