西南证券下调凯利泰评级至持有：商誉减值影响2020年表观业绩，骨科业务有望持续恢复

粗跟每经AI快讯，西南证券05月10日发布研报称，下调凯利泰（300326.SZ，最新价：10.74元）评级至持有。评级理由主要包括：1）商誉减值影响2020年表观业绩，21Q1收入有所恢复；2）骨科业务未来有望持续恢复；3）从脊柱微创龙头向大骨科器械拓展，长期成长方向清晰。风险提示：门诊手术恢复不及预期、高值耗材带量采购降价超预期、Elliquence整合不及预期。

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(记者 蔡鼎)

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