国盛证券维持保利地产买入评级：销售额同增8.9%符合预期；融资成本降至4.77%行业领先

每经AI快讯，国盛证券05月06日发布研报称，维持保利地产（600048.SH，最新价：13.96元）买入评级。评级理由主要包括：1）投资收益大增、税金支出减少对冲毛利率下降影响，归母净利润289.5亿元同增3.6%；2）销售额同增8.9%达5028.5亿，拿地积极，投销比达46.8%；3）两翼业务高速发展，保利物业营收同比增长35%；4）有息负债综合成本降至4.77%行业领先，“三条红线”保持绿档水平。风险提示：房地产调控措施收紧超预期，疫情反复影响超预期。

AI点评：保利地产近一个月获得16份券商研报关注，买入11家，强烈推荐2家，平均目标价为20.85元，与最新价13.96元相比，高6.89元，目标均价涨幅49.33%。

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(记者 蔡鼎)

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