山西证券维持晨光文具买入评级：21Q1销售超出疫情前表现，科力普收入同比增长161%

每经AI快讯，山西证券04月30日发布研报称，维持晨光文具（603899.SH，最新价：90.65元）买入评级。评级理由主要包括：1）公司发布2021年第一季度报告；2）随着疫情好转，公司销售恢复至疫情前正常状态，2021年一季度营业；3）科力普销售收入占比提升，导致毛利率、净利率有所下降；4）晨光科力普大客户和订单储备丰富，在办公直销市场品牌影响力进一步提升。2021Q1，科力普实现营业收入14.66亿元，同比增长161.06%；5）零售大店稳步发展，精品文创持续推进。风险提示：宏观经济下行风险；新冠疫情影响下复学复课受阻；产品同质化风险；精品文创推广不达预期；原材料价格上涨；市场竞争加剧；行业政策变化风险等。

AI点评：晨光文具近一个月获得26份券商研报关注，买入18家，增持6家，平均目标价为104.25元，与最新价90.65元相比，高13.59元，目标均价涨幅15%。

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(记者 蔡鼎)

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