太平洋维持山西汾酒买入评级，山西汾酒：一季报业绩再超预期，青花迅猛、全国化加速，目标价465元

每经AI快讯，太平洋04月28日发布研报称，维持山西汾酒（600809.SH，最新价：421.91元）买入评级，目标价格为465元。评级理由主要包括：1）全年量价齐升，青花表现亮眼，省外占比大幅提升；2）Q1回款进度超预期及青花高增长带动收入高增；3）贴现操作减少及收入规模扩大带来应收款项融资增加较多；4）产品提价+结构提升叠加销售费用率下降提升净利率；5）青30复兴版推出，品牌势能持续提升；6）全国化加速扩张，省外市场占比持续提升；7）十四五路径清晰，期待再创佳绩。风险提示：疫情对白酒需求影响超预期，经济波动剧烈，市场策略不及预期等，食品安全问题等。

AI点评：山西汾酒近一个月获得20份券商研报关注，买入16家，增持2家，平均目标价为437.33元，与最新价421.91元相比，高15.42元，目标价涨幅3.66%。

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(记者 蔡鼎)

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