安信证券维持中国神华买入评级:煤、电、运、化量价齐升,业绩大幅增厚

    每日经济新闻 2021-04-25 10:14
    煤炭开采 北京 中国神华 +4.9%

    每经AI快讯,安信证券04月25日发布研报称,维持中国神华(601088.SH,最新价:19.55元)买入-A评级。评级理由主要包括:1)煤、电、运、化业务运行良好,业绩大幅增厚;2)煤炭业务量价齐升,自产煤成本控制优秀;3)成本小幅增加压低毛利率,电力产能扩张潜力仍然充足;4)铁路港口业绩稳健,航运毛利大幅增长;5)烯烃产品量价齐升,煤化工毛利大增;6)所得税优惠税率恢复;7)成立合资公司进军新能源领域。风险提示:煤炭价格大幅下降,火电需求不及预期,在建工程建设慢于预期。

    AI点评:中国神华近一个月获得12份券商研报关注,买入10家,增持1家,平均目标价为25.89元,与最新价19.55元相比,高6.34元,目标价涨幅32.42%。

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    (记者 王晓波)

     

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