安信证券给予爱乐达买入评级，年报及一季度业绩快速提升，航空全流程企业持续受益主机厂高景气

每经AI快讯，安信证券04月25日发布研报称，给予爱乐达（300696.SZ，最新价：44.28元）买入评级。评级理由主要包括：1）主机厂重点型号放量+产能释放，业绩快速提升，航空全流程优势凸显；2）毛利率提升叠加期间费用率改善，规模效应体现致盈利能力提升；3）Q1营收增长122%兑现高景气，产品结构调整及减值利润略有不及；4）资产负债表多项目预示下游需求旺盛；5）中航工业下属某主机厂机加和热表处理领域战略合作伙伴，军机业务直接受益我国战机放量；6）国产民机配套市场空间巨大，国际转包业务有望进一步拓展；7）特种工艺已有收入体现，产能利用率提升有望提高公司整体效益；8）着力装配业务能力建设，取得大部件装配资质和业务；9）为满足未来市场增长需求，内部挖掘与小发展扩充产能。风险提示：军机换装列装不达预期；民机业务不达预期；特种工艺产线产能达产不及预期。

AI点评：爱乐达近一个月获得2份券商研报关注，买入2家。

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(记者 张弩)

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