平安证券下调万科A评级至推荐：业绩平稳增长，成功跻身“绿档”

每经AI快讯，平安证券04月23日发布研报称，下调万科A（000002.SZ，最新价：29.02元）评级至推荐。评级理由主要包括：1）受毛利率下滑影响，业绩增长放缓；2）销售显著增长，未结资源充足；3）拿地保持理性，开竣工同比增加；4）债务持续优化，成功跻身“绿档。风险提示：（1）受疫情影响，若行业需求释放持续低于预期，房企普遍以价换量，可能带来公司项目减值风险；（2）2016年起受楼市火爆影响、地价持续上升，而后续各城市限价政策陆续出台，未来公司毛利率仍面临下滑风险；（3）公司多元化业务拓展存在不及预期的风险。

AI点评：万科A近一个月获得16份券商研报关注，买入10家，强烈推荐2家，平均目标价为37.21元，与最新价29.02元相比，高8.19元，目标价涨幅28.21%。

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(记者 蔡鼎)

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