每经AI快讯,东方证券03月21日发布研报称,维持北新建材(000786.SZ)买入评级,目标价58元。评级理由主要包括:1)业绩符合预期,龙骨/防水贡献主要业绩增量;2)毛利率提升,防水拖累费用率/现金流;3)预计 21 年石膏板/龙骨/防水业务净利润 32/3/4 亿元;4)推进防水业务平台整合,石膏板结构有望趋向高端化。风险提示:房地产宏观调控政策、低端产能出清不及预期、防水整合不及预期。
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(记者 蔡鼎)
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