揭秘本周聪明钱｜主力疯狂“大派发” 泥沙俱下，这一行业“硕果仅存”！

“聪明钱”每周都在干什么？通过超大单主力资金、行业流向、两融数据或许可以窥见一二。

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节后主力资金“大派发” 中级调整开始？

春节前和春节后的A股行情，可谓是“冰火两重天”，不少个股节前涨得有多欢，节后就跌得有多惨。沪指也本周跌破了5、10、20、30日均线，直逼重要的60日均线。本周主力资金出现巨额净流出，全周两市超大单主力资金累计净流出金额达到1257.34亿元。

从单日超大单主力资金流向来看，春节后7个交易日均为净流出，本周更有3个交易日净流出金额超过200亿元。其中，周三净流出金额接近500亿元，创出了近半年以来单日净流出金额新高。由此可见，经过节前暴拉指数吸引空仓资金抢入后，主力资金节后展开“派发出货”兑现利润，沪指展开中级调整、重回去年7月以来的横盘震荡区间的可能性较大。

▲近20个交易日两市超大单主力资金流向

而从近半年内的21个交易周来看，本周超大单主力资金净流入金额仅次于1月底的一周，处于相对高位。

▲近半年内单周两市超大单主力资金流向

保险龙头强势大逆转 “抱团股”一泻千里

本周，两市被主动净买入超过1亿元的个股较上周大幅减少为仅97只；被主动净卖出超过1亿元的个股较上周巨幅增加为525只，显示出市场热度快速降温，人气不佳，接近冰点。

本周获得主力资金净主动买入的个股以周期股为主。令人感到意外的是，前期连续4周位居净主动卖出冠军位置的中国平安，本周逆转成为行情的“稳定器”，被净主动买入金额达到近40亿元。同时，本周股价大涨近30%的包钢股份也迎来超11亿元的净主动买入。值得注意的是，阳光电源、华友钴业、泰格医药本周均出现大跌，但是却都被净主动买入超过5亿元，显示有资金在低位展开吸纳。

▲本周两市超大单主力资金净主动买入前10只个股

在净主动卖出方面，此前连续大涨、不断创新高的“抱团股”遭到全面抛弃。其中，五粮液、东方财富、比亚迪均被净主动卖出超过43亿元排名居前，股价表现也比较难看。另外，“股王”贵州茅台也被净主动卖出近34亿元。值得注意的是，北方稀土本周股价创出5年零8个月新高，周内涨幅也有5%，但却被净主动卖出近29亿元，需要提防资金高位震荡出逃的风险。

▲本周两市超大单主力资金净主动卖出前10只个股

房地产行业硕果仅存 4大行业成“重灾区”

从申万一级28个行业的特大单主力资金流向来看，本周出现资金净流入的行业巨幅减少到仅1个，只有房地产行业净流入21亿元，显示出行情的善变。此外，钢铁行业、综合行业净流出金额也较低，仅为7亿元左右，相对情况较好。

而在净流出行业分布方面，共有10个行业净流出金额超过100亿元，其中，医药生物、有色金属、电子、电气设备行业成为“重灾区”，净流出金额均超过200亿元。

▲本周申万一级行业主力净流入金额排名

两融余额小幅回升 融资客吸纳有色金属股

在2月19日至本周四的5个交易日中（本周五的两融数据将由交易所在下一交易周的第一个交易日公布），两市融资融券余额小幅震荡回升，保持在1.68万亿元的水平。

▲近20个交易日两市融资融券余额变动

在个股方面，有色金属股成为融资者最爱，共有4只个股进入前10榜单。其中，紫金矿业被融资净买入近12亿元居于亚军位置，股价也在本周创出了上市13年以来的历史新高。不过，虽然本周内下跌接近14%，但是“股王”贵州茅台仍然是融资客热衷的抄底对象，被融资净买入超过19亿元居首。

▲本周融资净买入前10名个股

在融资净卖出个股方面，中国平安本周被融资净卖出超过12亿元居首。其余的个股多以前期“抱团”的强势牛股居多。

▲本周融资净卖出前10名个股

（本文数据来源于Wind、Choice）

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