华西证券维持用友网络买入评级：一系列分拆、并购与整合，看用友如何布局这盘大棋

每经AI快讯，华西证券02月17日发布研报称，维持用友网络（600588.SH）买入评级。评级理由主要包括：1）收购大易云，企业级SaaS服务大棋局再落一子；2）现象到本质：分拆、并购、整合背后的逻辑；3）把握三浪叠加时代机遇，平台模式有望估值重构。风险提示：1）软件业务增长低于预期的风险；2）云产品推广低于预期的风险；3）ERP行业竞争加剧；4）宏观经济的下行风险。

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(记者 蔡鼎)

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