企业竞相入局,第二品牌争夺战打响 羊奶粉产业牛年迎牛市?

    每日经济新闻 2021-02-07 16:14

    ◎近年来,羊奶粉相关企业年注册量逐年攀升,2020年新注册量达到1452家,同比增长14.9%,其中四季度新增企业331家。

    ◎多位业内人士认为,目前我国羊奶粉产业链发展面临瓶颈。

    ◎我国羊乳制品加工企业众多,但品牌较为分散且大多知名度不高,呈现出“小而散”的特征。外资羊乳制品加工企业虽然市场占有率较高,但亦并无独占鳌头型领军企业。

    每经记者 陈晴    每经编辑 陈俊杰    

    好消化、好吸收……随着近几年消费升级,羊奶粉逐渐走入人们视线。

    中国社会科学院食品药品产业发展与监管研究中心发布的《中国羊奶粉产业发展研究》报告预测,我国 2020年婴幼儿配方羊奶粉市场规模将达100亿元。

    羊奶粉产业也吸引了越来越多的资金入局。除了澳优等已经占据优势的企业,伊利蒙牛等大型乳企也已加入羊奶粉领域,此外,近期红星美羚、美庐生物也正在冲刺A股IPO,美庐生物更是宣称欲打造“中国羊奶第二品牌。”

    羊奶粉产业是一条好赛道吗,未来哪些企业可能脱颖而出?《每日经济新闻》记者注意到,经历了近年来的增长,但在整个奶粉行业羊奶粉仍是小众领域。多位业内人士表示,未来羊奶粉行业仍有较大增长空间,行业集中度也会越来越高。

    去年相关企业注册同比增长14.9%

    提起羊奶粉,就不得不提陕西省,尤其是陕西省富平县——有着“中国奶山羊之乡”“中国羊乳之都”称号。

    红星美羚是一家位于陕西省富平县的老牌羊奶粉企业,近期公司正在冲刺IPO。最新招股书显示,公司拟募集资金3.14亿元用于红星美羚奶山羊产业化二期建设等项目。

    进军羊奶粉产业的企业还有许多,来自江西省的美庐生物旗下有羊奶粉品牌“爱悠若特”,公司近期也正在冲刺IPO。此外,根据华西证券2020年7月份的一份研报,2019年6月合生元推出可贝思羊奶粉,2019年12月伊利金领冠正式推出“悠滋小羊”……

    另有数据显示,截至2020年底,我国共有6100余家羊奶相关企业,广西省以945家排名第一,广东、陕西分列二三位。近年来,相关企业年注册量逐年攀升,2020年新注册量达到1452家,同比增长14.9%,其中四季度新增企业331家。

    为何羊奶粉行业引来如此多企业入局?独立乳业分析师宋亮近日接受《每日经济新闻》记者采访时表示,一个很重要的原因是因为当前羊奶粉市场增长较快。

    根据美庐生物2021年披露的最新招股书,中国社会科学院食品药品产业发展与监管研究中心发布的《中国羊奶粉产业发展研究》报告数据显示,2008年我国羊奶粉整体销售只有3亿元,但到2016年,仅婴幼儿配方羊奶粉市场规模已超过50亿元,预计2020年婴幼儿配方羊奶粉市场将达100 亿元,复合年均增长率超过33%,高于我国婴幼儿配方乳粉产量8.26%的年均增长率。

    宋亮还分析了其他三方面原因:除了有机奶粉和特配奶粉之外 ,羊奶粉毛利率在整个奶粉行业中较高;另外,目前乳业市场竞争激烈,每家企业都不想在某一个品类落后。因此有企业加码羊奶粉时,其他企业会迅速跟上;第三,近五年来国际国内的羊乳资源供应有了明显进步,这为企业更容易获得羊乳资源和向羊奶粉领域扩张打下了基础。

    中国食品产业分析师朱丹蓬近日接受《每日经济新闻》记者采访时则分析,羊奶粉市场受企业青睐,一是因为羊奶粉产品本身具备好吸收、不易过敏等特点,未来行业发展持续性不错;同时,相对乳业的其他细分领域,羊奶粉的竞争没有那么激烈;另外羊奶粉的毛利率相对其他乳业细分领域较高。

    羊奶粉产业供应链仍有待完善

    虽然经历了近年来的快速增长,但羊奶粉在我国仍然属于小众消费。根据华西证券研报,2018年中国羊奶粉销售额为80亿元,在中国婴幼儿配方奶粉中占比4.9%。

    而红星美羚在招股书中表示,消费者对羊乳制品的认知度和认可度仍有待进一步提高。“长期以来,我国牛乳制品消费仍然占到了乳制品消费总额的90%以上。”

    “随着羊奶粉在消费者中知名度和接受度进一步提高,羊奶粉市场容量有很大的扩张空间。”对于羊奶粉市场未来发展,宋亮颇有信心。

    如此情况下,羊奶粉市场是一片蓝海还是红海?朱丹蓬认为,羊奶粉市场发展可持续性不错,目前仍处于蓝海阶段。而宋亮相对谨慎认为,目前羊奶粉一定程度上已经进入了红海阶段。因为这几年介入的资金和企业太多了。“羊奶粉市场从蓝海迅速转移成红海,用了大概仅仅三年时间。”

    虽然对于羊奶粉市场属于红海或蓝海有所分歧,但多位业内人士认为,目前我国羊奶粉产业链发展面临瓶颈。

    朱丹蓬认为我国羊奶粉产业链仍然有待完善。“整体体量不太大,规模效应目前不太强。”

    制约羊奶粉产业链发展的问题之一是奶源问题。红星美羚最新招股书表示,奶源建设基础相对薄弱,供给短缺成为制约羊乳制品行业发展的主要瓶颈。

    红星美羚招股书中分析,我国奶山羊养殖起点较低、基础薄弱、饲养规模偏小,部分地区的饲养模式仍以散养为主,农户奶山羊良种覆盖率和单产水平低,养殖方式较为落后,与国外发达国家相比差距较大,羊乳制品行业的发展存在着一定的资源限制。

    宋亮也表示,目前国内奶源供应确实比较薄弱。我们的羊乳资源现在很多依靠进口,国内羊乳资源主要集中在陕西、山东一带,整体数量比较少。

    宋亮还提到了我国羊奶单产较低以及相关产品品种单一问题。“我们要加强国内奶羊养殖供应链体系建设,大力发展优良品种;同时加快羊奶产品相关的技术研发,开拓更多的羊奶粉产品品类,拓宽整个产业链的变现渠道,带动整个产业的发展。”

    结合羊奶粉品类现状,宋亮还分析了羊奶粉市场未来两方面发展趋势,一是从产品结构来看,未来成人羊奶粉和中老年羊奶粉的占比会越来越高,越来越多的成人和中老年人会选择羊奶粉或者羊乳产品;另外,羊奶粉本身具备功能性,未来它将成为专业功能营养奶粉的主要添加原料,或者成为主要原料之一。

    羊奶粉第二品牌争夺战打响

    挑战和机遇并存,未来我国羊奶粉产业格局将如何变化?红星美羚招股书显示,当前行业整体集中度较低。具体来说,我国羊乳制品加工企业众多,但品牌较为分散且大多知名度不高,呈现出“小而散”的特征。外资羊乳制品加工企业虽然市场占有率较高,但亦并无独占鳌头型领军企业。与此同时,国内大型牛乳制品生产企业凭借着雄厚的资金、技术和渠道优势也开始参与到羊乳制品行业的竞争中来。

    宋亮也认为,我国羊奶粉行业目前集中度比较低,未来集中度将进一步提高。“当前在婴幼儿配方羊奶粉方面,市场集中度已经有所提升。”

    众多品牌竞争下,谁将脱颖而出?根据华西证券2020年7月份的一份研报,澳优旗下佳贝艾特是中国羊奶粉龙头品牌。“澳优佳贝艾特羊奶粉在全部羊奶粉(含进口+国产)的市占率约为30%,连续四年稳居市场份额第一。”

    “据悉,爱悠若特羊奶粉已在各地全面上市……爱悠若特有望成就中国羊奶第二品牌。”美庐生物官网2020年6月份的一份新闻稿显示。

    就此,宋亮表示,能否成为中国羊奶第二品牌,关键取决于企业的供应链体系、品牌能力和地推能力是否足够强大和专业。

    如此情况下,未来羊奶粉企业应如何实现更好发展?根据澳优2020年中报,期内佳贝艾特在品牌力建设及传播上继续加大投入。

    红星美羚则向《每日经济新闻》记者回复称,公司制定了“全产业链布局、长期稳步推进、扎实修炼内功”的整体发展规划。当前及未来三年是公司内生式快速发展阶段,吸收社会资金并与扶贫力量合作,向上游育种、养殖等领域拓展,大力建设自有奶源,强化外部奶源控制,优化产品结构。

    宋亮则提出了四方面建议,一是企业需要做好控货控价管理,确保羊奶粉市场良性竞争和渠道良性发展;同时围绕品牌和产品加大推广力度,树立良好的线上品牌形象;打造强大的地推能力;第三,企业需要加强羊奶粉的配方升级,独特配方的差异化竞争可能成为企业的关键优势;第四是正确地进行羊奶粉消费宣传和教育,让消费者充分认识到羊奶粉和牛奶粉的区别。

    “也不能盲目夸大羊奶粉,这反而会对羊奶粉的正面形象有所影响。”宋亮说。

    同步播报:羊乳企业红星美羚闯关创业板:曾因产品违规被处罚,昔日第一大客户已成对手

    封面图片来源:摄图网

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