国金证券维持隆基股份买入评级：组件业务持续发力，汇兑、减值小幅拖累Q4业绩，目标价138元

每经AI快讯，国金证券01月28日发布研报称，维持隆基股份（601012.SH，最新价：109.09元）买入评级，目标价格为138.00元。评级理由主要包括：1）Q4出货高歌猛进，然单季净利润受辅材涨价、汇兑损失、资产减值等因素拖累，环比略降；2）全年组件出货突破20GW，首次问鼎全球第一，供应链优势助力公司组件业务2021年继续攻城略地；3）海外需求确定性高、国内央企投资积极性提升、玻璃价格逐步回归，组件业务全年盈利有望好于预期；4）硅片利润将部分向上下游转移，但公司仍将保持健康毛利率。风险提示：疫情超预期恶化，国际贸易环境恶化，竞争加剧程度超预期。

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(记者 蔡鼎)

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