太平洋维持蓝思科技买入评级：2020成长符合预期，2021平台型成长全面铺开，目标价47.90元

每经AI快讯，太平洋01月26日发布研报称，维持蓝思科技（300433.SZ，最新价：35.07元）买入评级，目标价47.90元。评级理由主要包括：1）20Q4业绩有望再创新高，垂直整合开启全新成长周期；2）定增及可成系资产收购顺利落地，优质投资者引入助益公司持续高质量发展；3）iPhone 12 印证 A 客户对产品耐用性的重视，蓝思是明确受益方。风险提示：（1）因疫情全球蔓延或全球宏观经济下滑导致消费者购机能力减弱，大客户新机销售情况不及预期；（2）康宁或其他微晶玻璃生产厂商无法有效地快速降低原材成本；（3）竞争对手恶性降价导致行业利润率下滑。

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(记者 蔡鼎)

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