每经AI快讯,中原证券12月30日发布研报称,首予桃李面包(603866.SH,最新价:60.2元)买入评级。评级理由主要包括:1)公司重视工业基础和规模效益,聚焦大单品、据点中央工厂,采用大规模的生产 方式。公司的中央工厂分布在东北、华北、山东、上海、浙江、江苏、福建等各 大板块,以便辐射相应的市场。;2)工业化短保面包的发展逻辑较为清晰;3)面包制品有着较好的成本结构,表现为上游议价能力弱、原料易得、成本稳定等;4)未来的股价抑制因素包括:资本支出和各项折旧高企,以及销售和财务费用加大。风险提示:全国市场开拓进度缓慢,销售增长放缓,将会导致各项成本和费用不能得以摊薄,最终影响业绩。
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(记者 蔡鼎)
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