西部证券首予益丰药房买入评级：持续扩张步伐，药店龙头稳步前行，目标价122元

每经AI快讯，西部证券12月18日发布研报称，首予益丰药房（603939.SH）买入评级，目标价122元。评级理由主要包括：1）持续快速“自建+并购”，行业集中度与连锁化率提升空间大；2）龙头连锁药店的深护城河，使小药房难以竞争；3）益丰药房持续扩张，多渠道协同发展，业绩高速增长有望延续。风险提示：门店扩张不及预期；行业集中度不及预期；行业竞争加剧风险；处方外流不及预期；线上医保支付放开；互联网医疗发展超预期。

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(记者 蔡鼎)

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