广深国资齐出手,恒大300亿战投转由深圳人才安居、广州城投持有

    每日经济新闻 2020-11-22 20:27

    每经记者 吴抒颖    每经编辑 魏文艺    

    中国恒大正式宣告1300亿元战投赎回压力消除,这一次向这家龙头房企伸出援手的是广州和深圳的地方国企。

    今日(11月22日)晚间,中国恒大(03333,HK)发布公告称,在1300亿元战投中,1257亿元已签订补充协议转为普通股。其中863亿元战略投资者此前已签订协议继续持有;394亿元已签订补充协议:其中200亿元权益由深圳市集人才安居团持有,100亿元权益由广州市城投投资有限公司持有,另外94亿元权益由深业集团及其他原战略投资者继续持有,剩余43亿元战略投资者的本金已由恒大现金支付后回购。

    中国恒大公告截图

    本次接受恒大剩余战投的两方均具有雄厚实力。深圳市人才安居集团是深圳市大型国有企业,总资产1351亿元,专注于公共住房投资建设和运营管理;广州市城投投资是广州市大型国有企业,总资产2117亿元,专注于城市基础设施投融资、建设、运营和管理。

    广深两大国企联手驰援,这也显示出恒大董事会主席许家印的能量。至此,中国恒大发酵多时的“战投危机”正式宣告平安落地,恒大在债务上的压力也减轻了许多。

    不仅顺利解决了战投问题,恒大未来与广州、深圳的合作也可能因此而更紧密。

    “深圳市人才安居集团长期专注于公共住房投资建设和运营管理,广州城投则专注城市基础设施投融资、建设、运营和管理,恒大获得该两大国企的支持,有望在深圳人才住房及广州城市更新领域获得更多的市场机会,实现更稳健的发展,而这也是国家产业政策鼓励的房企发展方向。”

    恒大处理这场危机尚算迅速,9月24日,一份与恒大资产重组相关的网传文件在网络上流传,在这份文件中,陈述了恒大的债务水平以及未能完成资产重组将对公司自身的冲击等,恒大虽很快辟谣,但文件中所述时间并非空穴来风。

    不到一个星期后的9月29日,中国恒大与多数战投达成一致,其时恒大就已经与持有恒大地产总额863亿元的战略投资者签订补充协议。补充协议明确战略投资者已同意不要求进行回购并继续持有恒大地产权益,且在恒大地产的股权比例保持不变。

    当时剩余的437亿元战投中,恒大也已与155亿元战投商谈完毕,目前正在办理手续,282亿元战投正在商谈中。

    虽然恒大没有指明尚在商谈的战投是何方,但市场观点均指出,恒大剩余的最后“障碍”,来自于它最大的战投方山东高速,其持有恒大超过200亿元的战投。

    山东高速缺席了两个月前的协议签署的仪式,之后也没有公开表露态度,直到两个月后的今天,它发出了恒大股权协议的转让公告。

    山东高速公告截图

    今日下午山东高速公告称,其旗下基金拟50亿元出售恒大地产1.1759%股权,由深圳国资接手。

    公告指出,畅赢金程与深圳人才安居集团及恒大地产签署协议,深圳人才安居集团以50亿元受让畅赢金程持有的恒大地产1.1759%股权,人才安居12个月内分3次支付股权转让款。畅赢金程系公司参与设立的产业投资基金,公司作为LP出资不超过50.10亿元,畅赢金程投资50亿元认缴恒大地产新增资本,并持有恒大地产1.1759%股权。

    值得一提的是,恒大不仅拆除了“战投”的定时炸弹,近期在资本市场上也捷报频传。同样在今日,恒大还举行了旗下物业的上市发布会。

    恒大物业方面称,公司首次公开募股定价区间为8.5~9.75港元,股票代码为6666,HK。全球基础发行16.2亿股,占全球发售完成后总股本的15%(不含超额配售权)。招股时间为11月23日~26日,定价、配售时间为11月26日,拟定于12月2日上市。目前共有23名基石投资人,合计投资额约72亿港元,约占全球发售基础发行规模的48.7%。

    (镁刻地产原创,喜欢请关注微信号meikedichan)

    封面图片来源:摄图网

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