硬核！农商行的“危与机”

如果说大型银行是金融系统中的“大江大河”，那么农商行可谓“小溪小流”。

同业竞争日趋激烈的背景下，作为地方金融的主力军之一，农商行凭借广泛的网点分布，深厚的客户基础和属地优势，在地方银行业占据重要地位。

但相较于国有大行、全国性股份行，农商行曾被称为银行中的“弱势群体”。

而在双循环背景下，农商行现有的难题如何克服，新的机遇将在哪里？农商行又探索出了怎样的路子？

诸多硬核干货，粉巷财经（ID:nbdfxcj）将一一呈现。

 

农商行有点“难”

通常印象中，农商行的存在感似乎较弱，实际情况却并非如此。

截至去年底，我国共有农商行1478家，农合行28家，农信社722家，农信法人机构合计达2228家，占银行业法人金融机构比例接近一半。农信机构资产总额35.51万亿元，规模已超过中国工商银行。

不得不说，农信机构作为金融机构的“小溪小流”，规模还是极为可观的。

然而不可否认的是，无论是从居高不下的不良贷款率来看，还是从资本充足率来看，今年的农商行都有点“难”。

按照监管层提到的数据，预计今年银行业需处置3.4万亿元的不良贷款，比去年多出1.1万亿元。而在商业银行新增不良贷款中，有近一半来自以城商行和农商行为主的中小银行。

央行金融稳定局披露的数据显示，目前全国中小银行共4005家，资产规模近80万亿元,占整个银行业体量约四分之一。

其中有605家中小银行资本充足率已低于10.5%的最低监管标准，有532家风险较高，且主要集中于农村中小金融机构。

在资本补充方面，通过永续债、二级资本债以及定向增发、增资扩股等多种资本补充渠道，不少中小银行纷纷进行“补血”。

据不完全统计，今年发行二级资本债的20余家银行，其中农商行12家。目前二级资本债发行规模较大的农商行有秦农银行等，规模为40亿元。

相较之下，能使用这些“补血”工具的毕竟还是少数，而一些县域农商行承受的经营和不良率反弹压力更大。

 

图片来源〡视觉中国

为提高风险防御能力，解决资本匮乏问题，今年以来中小银行抱团取暖的进程明显加快。

这其中，既有地方城商行合并成立省级城商行，也有地方农商行参与重组或控股，且多家已获批。

此外，在普惠金融方面，原本是地方农商行的“拿手戏”，却也处于不断被大行进一步挤占的境地。

例如，全国“两会”政府工作报告中提到，今年大型商业银行普惠型小微企业贷款增速要高于40%，而去年这个数据是30%。

其实大行下沉的趋势早已开始。

河北沧州农商银行党委书记崔润生在全国地方金融论坛交流中，他将早些年在县级联社担任理事长的经历与目前对比：

“早先，我们规模小，工作环境简陋，但是感觉经营空间很宽松。而现在面对四大行和一些优质股份行的强势下沉，面对利率市场化、结算方式电子化，能很明显的感觉到农商行的利差和盈利空间在进一步的压缩，我感到沉重和压力。”

除去同业金融机构的竞争，农商行内部网点之间的竞争和消耗也很严重。

对于部分地区的农商行来说，进行同质化物理网点的裁撤，逐步进行轻型化转型升级，正在路上。

 

机遇在何处

何以解忧？

穷则变，变则通，通则久。今年的热词“双循环”，也为农商行带来不少机遇。

数字化转型，是被业内频繁提到的一大举措。

业内已形成一个共识：以前是人找钱，企业找钱；今后将变为钱找人，钱找企业。

如果说，此前数字化转型对很多农商银行而言，还只是一项“选择题”，那么疫情的到来，无疑放大了农商行在金融科技上的短板，数字化转型已然成为农商银行的“必答题”。

而农商行如何找准数据定位，形成资源和优势，走出一条“农家路”，炒好“农家菜”，显得尤为重要。

浙江的乐清农商行，是一个典型范本。

资产规模仅500亿，利润却持续两位数增长，实现人均实际创利186万元，不良率保持低位，乐清农商行走出了一条“小而美”之路。

在数字转型方面，乐清农商行并未热衷于追捧“大数据”，而是潜心打造自己的“小数据”——构建乐清人数据库和网格管理系统，注重对农村数据和存量数据的挖掘。

这些举措触摸到了业务死角，盘活了资源，形成了乐清农商行的核心竞争力。

布局消费金融，也是方向之一。

前些日子，几位农商行的高管在交流中提到，内循环发展格局下，消费提质扩容势必成为拉动经济增长的一大引擎。农商行应当提前布局，以消费金融业务为突破口，加快零售业务步伐。

此前早已有迹象。上海农商行、江阴农商行、重庆农商行等，拟出资设立消费金融公司。此举被认为能在一定程度上弥补区域性银行的不足，并与银行在零售端形成互补。

图片来源〡每经记者 朱万平 摄 

其实，在消费场景的精准匹配上，也不乏成功案例。比如社区银行的一些做法，值得农商行借鉴。

但要想拔得头筹，却并不容易——除了股份行等竞争者，互联网巨头的入局也使得竞争愈发白热化。

某地方金融的业内人士跟粉巷君聊到，在消费金融领域，BAT等互联网公司也在大力布局，意与银行分一杯羹。

此外，内循环背景下，当乡村振兴将成为经济内循环的重要引擎，这也为地处中西部的农村金融带来发展机遇。

在此基础上，农商行提出各自创造性的探索：

例如，南方一农商行把客户经理挂职到村居（社区），任村支书助理或村主任助理，对接乡村金融直通车；而北方一农商行则发挥乡村生态环境优势，发展绿色金融。

当然，在城商行和股份行等占据“主场”优势的都市圈和城市群，农商行也不缺机会。

例如随着都市圈农村经济的发展，现有较为单一的农村小额信贷产品，已不能满足相关农村居民的需求……

 

“小而美”之路

对于农商行而言，在“贷款不能出县，资金不能出省”的监管之下，心怀桑梓、属地经营，立足小微、服务小微，是农商行的使命，也是共识。

惯见的是小银行向大银行学习。而在经营客户方面，小银行“小而美”的做法，或许也可以为大银行提供借鉴。

在小微信贷领域，信息不对称的问题尤其明显，小银行走出了与大银行不同的路子。

出于对风控的把握，大银行更倾向于对财务数据和各项材料完备、声誉良好的大中型企业放贷。这也是出现埋怨银行“嫌贫爱富”声音的原因之一。

小微企业没有大企业那般完善的财务报表，但这难不倒农商行，它们巧妙地借助了一个工具——“软信息”。

不同于财报、纳税材料等书面硬信息，软信息是通过相关行为来评估贷款的安全性，其中不乏颇富智慧且饶有趣味的操作思路：

看“四表”（电表、水表、海关报表、工资表）；

看猪圈里的猪养的如何；

看夫妻是否吵架；

看家庭成员是否赌博……

正如财政部金融司司长王毅所言，对于中小银行的客户经营方面，我们不要总想着飘洋过海，更要想到家里经营的客户。

 

 图片来源〡每日经济新闻资料图

如何多想一步，做自己擅长且独具优势的业务，也成为农商行在竞争中突围的举措之一。

一家南方农商行，在全省率先启动“社银联通”和“政银联通”，将社保系统的数据线接入银行柜台，目前当地超过40%的社保业务由该行来做。

其实这种尝试，也与农商行的转变息息相关。

它们已经意识到，银行不仅仅是一个金融机构，更是一种“行为”。如今的竞争局面下，一揽子的金融方案背后，如何做感情投资、靠品牌来增强客户粘性，同样重要。

不过，就农商行自身而言，内部也存在分化。

这一群体中，规模大如重庆农商行、北京农商行、广州农商行等，资产规模已破万亿元，可以说是真正的农村金融机构的排头兵。但在中西部地区，资产规模在500亿元以下的农商行仍不在少数。

鉴于上述情形，各地农商行面临的处境不一，提出的经验也不尽相同。

如东部沿海部分农商行已经在不断裁撤网点，进行轻型化转型；并已考虑到数字人民币率先试点后，自身业务如何应对及调整。

而对于中西部的部分农商行来说，凭借网点规模数量占优，依旧是它们不断延伸触角的方式之一。

归根到底，作为地方金融的主力军之一，农商行如何走好适合自身的“农家路”，炒好“农家饭”，任重而道远……