刚刚，蚂蚁集团披露招股书，半年净赚219亿！马云宣布一件大事

今年7月20日，支付宝母公司蚂蚁集团宣布，启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所有限公司主板寻求同步发行上市的计划。 今天（8月25日），蚂蚁集团向上交所科创板递交上市招股说明书（申报稿），并同步向香港联交所递交A1招股申请文件(A1ApplicationProof)，迈出A+H上市关键一步。 蚂蚁集团的招股书首次披露这家估值万亿的超级独角兽的大量细节。 对于蚂蚁集团的A+H股上市，资深投行人士王骥跃表示，预计本周给问询函，下周一回复，下周二通知上会，9月10日前后过上市委，14号前后之后申请注册，当周批下来，10月20日前后上市。 半年净赚219亿支付宝月活用户达7.11亿 招股说明书显示，蚂蚁集团拟在A股和H股发行的新股数量合计不低于发行后总股本的10%，发行后总股本不低于300.3897亿股（绿鞋前），意味着将发行不低于30亿股新股。 本次A股发行可引入绿鞋机制，超额配售权最高不超过15%。 尽管每股发行价格和目标估值尚未确定，但市场普遍相信，蚂蚁将大概率创下近年来全球最大规模的IPO之一。2018年蚂蚁集团C轮融资时，根据公开报道其估值已经达到1500亿美元。今年胡润研究院发布的“2020胡润全球独角兽榜”显示，蚂蚁集团以万亿估值蝉联第一。 蚂蚁集团此次募集资金将主要用于三个方向：支持创新和科技投入、助力数字经济升级、加强全球合作并助力全球可持续发展。 招股说明书显示，2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月，蚂蚁集团分别实现营业收入653.96亿元、857.22亿元、1206.18亿元和725.28亿元。2017年度至2019年度年均复合增长率为35.81%；分别实现净利润82.05亿元、21.56亿元、180.72亿元和219.23亿元。 蚂蚁集团收入来自数字支付与商家服务、数字金融科技平台（包括微贷科技、理财科技和保险科技）以及创新业务及其他。截至2020年上半年，数字支付与商家服务收入260.11亿元，占收入比例35.9%。 此外，支付宝的月度活跃用户由2017年12月的4.99亿名增加至2020年6月的7.11亿名。过去一年，蚂蚁数金科技平台的用户为7.29亿。理财平台促成的资产管理规模高达4.1万亿，保险平台促成的年度保费则为518亿，花呗借呗服务用户约5亿。 材料显示，井贤栋为蚂蚁集团董事长，CEO胡晓明及CTO倪行军为执行董事。 蔡崇信、程立、蒋芳为蚂蚁集团非执行董事。程立为阿里巴巴集团CTO、蒋芳为阿里巴巴集团首席人才官。3名独立董事分别为郝荃、胡祖六、黄益平。 截至2020年6月底，蚂蚁超过1.6万名员工中，技术研发人员占比已经超过64%。 员工持股平台占股40%马云将捐6.1亿股蚂蚁股份做公益 根据招股说明书，员工持股平台杭州君瀚、杭州君澳合计持有蚂蚁集团50.5177%的股份。杭州云铂为杭州君瀚和杭州君澳的普通合伙人和执行事务合伙人，杭州君瀚和杭州君澳同受杭州云铂控制，杭州君瀚及杭州君澳共同为公司控股股东。 根据相关安排，马云能够实际支配杭州云铂股东会与行使蚂蚁集团股东权利相关事项的表决结果，并通过杭州云铂控制的杭州君瀚及杭州君澳间接控制蚂蚁集团50.5177%的股份，为蚂蚁集团的实际控制人。 发行完成后，杭州君瀚、杭州君澳合计持股将不低于40%。同时，马云个人持股比例不超过8.8%，他还宣布捐出6.1亿股蚂蚁股份做公益，相当于蚂蚁发行后总股本的2%。 另外，2019年9月，阿里巴巴集团的全资子公司杭州阿里巴巴取得蚂蚁集团33%股份，成为持有蚂蚁集团5%以上股份的主要股东。根据相关协议及在《股权和资产购买协议》中的约定，阿里巴巴集团在蚂蚁集团全球首次公开发行中享有反稀释权利。 蚂蚁集团强调，公司独立于阿里巴巴集团，保持了业务独立性。 图片来源：视觉中国 在外部股东中占股最大的是全国社保基金，为2.9%。据全国社会保障基金理事会原副理事长王忠民此前透露，全国社保基金在A轮时投资蚂蚁78亿，这是社保基金目前最成功的一笔外部投资，让老百姓据此享受到了蚂蚁集团的成长红利。 封面图片来自视觉中国 每日经济新闻综合蚂蚁集团招股书、新浪科技等