徽商银行拟发行内资股募集98.95亿元补充核心一级资本

8月20日，徽商银行，股票代码03698.HK及04608.HK（优先股），发布公告表示，为补充核心一级资本，拟向存保基金、安徽交控分别发行不超过15.59亿股内资股及1.76亿股内资股，每股认购股份所得净价为5.702元。记者注意到，本次非公开发行完成后，存保基金将持有徽商银行11.22%的股份，安徽交控将持有徽商银行4.98%的股份。目前，徽商银行的单一第一大股东为存保基金。 徽商银行拟发行内资股用于补充核心一级资本 8月20日，徽商银行，股票代码03698.HK及04608.HK（优先股），发布公告表示，为补充核心一级资本，经与存保基金及安徽交控等各方沟通，拟根据2019年股东周年大会对董事会的一般性授权向存保基金、安徽交控分别发行不超过15.59亿股内资股及1.76亿股内资股，每股认购股份所得净价为5.702元。 此次非公开发行所得款项总额将近98.95亿元，其中存保基金认购价为88.91亿元，安徽交控认购价为10.04亿元。扣除应付的发行开支后，非公开发行所得款项净额约为98.93亿元。徽商银行表示，拟将本次非公开发行的所得款项净额全部用于补充该行的核心一级资本。 据悉，银行核心一级资本包括实收资本、未分配利润、盈余公积、资本公积等。光大银行金融市场部分析师周茂华在接受采访时表示，“一般来说，银行补充核心一级资本概括为内源性与外源性两种方式，内源性补充主要是利润收益留存的资本积累，外源性补充主要是借助IPO、定向增发、配股、可转债等资本工具。” 周茂华表示：“资本金是银行正常经营、获取利润及吸收坏账的基础，补充核心资本有助于增强银行盈利能力和抵御风险能力。而定向增发补充核心资本会在一定程度上稀释原有股东持股股权，但影响程度仍要看增发规模及其占比。” 记者注意到，本次非公开发行完成后，存保基金将持有徽商银行11.22%的股份，安徽交控将持有徽商银行4.98%的股份。目前，徽商银行的单一第一大股东为存保基金。此外，徽商银行的股东还包括上海宋庆龄基金会、安徽省能源集团有限公司，持有的股份分别为1.62%、7.32%，其他内资股股东持有徽商银行49.81%的股份。 一季度核心一级资本充足率9.03% 资料显示，存保基金于2019年5月成立，经营范围包括：进行股权、债权、基金等投资；依法管理存款保险基金有关资产；直接或者委托收购、经营、管理和处置资产；依法办理存款保险有关业务；资产评估；国家有关部门批准的其他业务。 安徽交控成立于1993年4月，为安徽省国有资产监督管理委员会下属的国有独资有限责任公司，经营范围包括：公路及相关基础设施建设、监理、检测、设计、施工、技术咨询与服务；投资及资产管理；房地产开发经营等。 根据徽商银行发布的截至2020年3月31日止的三个月财务资料，截至2020年3月末，徽商银行净利润（未经审核）为28.15亿元。资本充足率为13.22%，核心一级资本充足率为9.03%，一级资本充足率为10.96%，满足相关监管要求。其中，核心一级资本净额为758.15亿元，主要包括实收资本121.55亿元，资本公积97.26亿元，盈余公积及一般风险准备金212.03亿元，未分配利润321.46亿元。核心一级资本监管扣除项目为11.59亿元，一级资本净额为920.37亿元，总资本净额为1110.18亿元。 此外，截至2020年3月末。徽商银行次级债券余额为40亿元，二级资本债券余额为80亿元，无固定期限资本债券余额为100亿元。