摆在面前的是艰难的选择——道达对话牛博士

来源：道达号（微信号：daoda1997）

周五，A股市场突然再遭打击，沪指盘中一度大跌近80点，尾市顽强反击，但沪指最终依然下跌了32.42点，以3354.04点报收，跌幅近1%。创业板调整得更厉害，创业板指数跌幅达2.29%。

市场再次陷入比较糟糕的局面，直接的“导火索”是美国方面对微信下手。美国在宣布“封杀”TikTok之后，又宣布要“封杀”微信。正是这一消息，周五直接重创腾讯股价，同时也引发市场担忧，使得A股市场在周五又一次遭遇调整。

现在，摆在大家面前的，不仅仅是用苹果手机还是用微信的选择，更加艰难的选择是，面对当前的市场调整，我们到底是去是留。

牛博士：达哥，你好。本周市场好不容易渐入佳境，但周五再次出现明显调整。现在，就想听听你对近期市场的看法。

道达：本周前几个交易日，市场运行是不错的，大盘逐渐反弹，沪指开始冲击3400点整数关。

尽管如此，其实大盘还是有点涨不动的感觉，而且前期热点如疫苗、半导体等板块，都出现明显的调整。相反，军工板块持续走强，黄金股大幅上涨，这样的表现，已经反映出市场对外部不安定因素的担忧。

尤其是军工股，这是7月30日发布上线的《股月奇谈》重点给大家分享的板块。本周的表现更是非常强劲，军工ETF、国防ETF本周涨幅高达15.76%和17.62%，都有很不错的表现。军工和黄金股大涨，或许已经预示着一些不太好的情绪正在产生。

而周五，美国对微信下手了。这是继“封杀”TikTok之后，美国对中国互联网巨头的又一个打击。

周末，证监会再次对中概股审计事件发声。证监会新闻发言人就美国总统金融市场工作组发布《关于保护美国投资者防范中国公司重大风险的报告》事宜答记者问时表示，从双方共同利益出发，开诚布公地开展对话与合作，才是解决问题的正道。

我认为，由此可以看出，中美双方在资本市场领域的较量，已经有所升级。

牛博士：美国“封杀”微信这一事件，你怎么看？毕竟这是引发周五调整的“导火索”。

道达：确实，这也是这个周末关注的焦点，一旦真正“封杀”了微信，那么苹果手机今后很可能将无法下载微信APP。于是，很多媒体都在做调查，如果苹果手机和微信，你只能二选一，到底会选择哪一样。我看了一下调查的结果，毫无疑问，绝大部分人都毫无犹豫地选择微信，并将放弃苹果手机。

这样一个残酷的现实，对于没有使用苹果产品的消费者来说，确实是一个毫无难度的选择。但对于很多已经习惯了苹果产品的消费者来说，这却是一个很艰难的选择。但在我看来，选择再难做出，如果真的走到了那一步，可能大家最终还是会选择微信。

不过，事情真的会走到那一步吗？我想，可能未必。这个选择，对中国消费者来说很难做出。但对苹果公司而言，难道不同样很难吗？苹果之所以能够成为全球市值最大的公司，中国市场做出了巨大的贡献。

我查了一下数据，2019年，苹果APP STORE的收入达到5190亿美元，其中中国市场占比高达47%，市场规模约为2460亿美元。美国市场规模为1380亿美元，占27%。而欧洲、日本和世界其他地区分别占10%、7%和9%。

也就是说，如果苹果真的“封杀”微信，这对腾讯带来打击，但对苹果又何尝不是打击？如果苹果真的要放弃如此巨大的中国市场，换来的将是业绩的大幅下滑。苹果会做出这样的选择吗？苹果愿意，苹果背后的资本愿意吗？所以，我个人认为，这个事情可能最终不会走到那一步。

最新的消息显示，苹果公司的产品iPhone很快就会宣布支持北斗系统。据悉，苹果新产品iPhone 12将开始支持北斗导航，此前的多代iPhone并不支持这一系统。这样看来，这是不是苹果公司对中国的一次示好？

牛博士：听了达哥这么一分析，我也不会再为选苹果还是选微信而困扰了。但是，股市下周会怎么走？如果调整继续，我们到底是该继续坚守，还是该暂时撤退？这个选择同样是很难的。

道达：如果看指数的短期走势，确实存在进一步消化调整压力的需要。周五大盘虽然在尾市回升了一些，但感觉还是很弱。同时，创业板指数跌破了10日和20日均线，走势相对还要难看一些。

从这个角度看，短期可以适当谨慎一些，这没有坏处。但对于中长期趋势，我认为A股还将是慢牛走势，中间的波折难以避免，但信心并不会因此而打折扣。

所以，我的态度是，保留基本盘做长期持股，但对一些短期热点的炒作，可以暂时休息一下，等待局势稍微明朗一些再说。

而腾讯和苹果，都是全球顶级的大公司，后市他们的走势值得关注，都是经不起折腾的，稍有不慎，会产生非常巨大的影响。

所以，我认为关于苹果和微信，最终一定会有个说法，等这个预期稍微明朗之后，大概的方向也就清楚了。

（张道达）

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