每日经济新闻

    高瓴6.45亿包揽超四成定增 国瓷材料昨日应声涨停

    每日经济新闻 2020-06-18 22:00

    每经记者 李蕾    每经编辑 肖芮冬    

    《每日经济新闻》记者获悉,6月18日早间国瓷材料(300285,SZ;昨日收盘价30.27元)发布公告称,公司发布非公开发行A股股票预案并引入珠海高瓴懿成股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称高瓴懿成)作为战略投资者。根据本次非公开发行股票的方案,公司与高瓴懿成及其战略合作伙伴松柏投资管理(香港)有限公司(以下简称松柏投资)签署附条件生效的战略合作协议。国瓷材料拟定增募资不超过15亿元,而高瓴懿成将认购6.45亿元,超过四成。

    除此之外,高瓴懿成和松柏投资有意共同与国瓷材料在牙科领域展开紧密合作,与国瓷材料子公司爱尔创展开战略、商务和股权合作;高瓴懿成将在近期促成松柏投资或其关联方对国瓷材料子公司爱尔创的投资,且投资金额不低于人民币2亿元。

    受此消息提振,国瓷材料6月18日早间应声涨停,截至收盘,上涨9.63%。

     数据来源:记者整理 摄图网图 邹利制图

    定增发行价20.67元/股

    国瓷材料披露的公告显示,其本次非公开发行股票数量不超过7256.894万股(含本数),未超过本次发行前总股本的30%。发行对象主要是张曦和高瓴懿成,前者认购4136.4296万股、认购金额8.55亿元,高瓴懿成认购3120.4644万股、认购金额6.45亿元。募集总金额不超过15亿元。这次定增的发行价格为20.67元/股。

    张曦是国瓷材料的董事长、法定代表人和非公开发行前的第一大股东,持有该公司19.96%的股份。

    启信宝数据显示,高瓴懿成成立于今年5月27日,是高瓴旗下最近成立的一只基金。其执行事务合伙人是珠海高瓴煦远投资有限公司,最终受益人为高瓴资本高管马翠芳。

    国瓷材料公告称,募集的资金主要用于以下几个方向:超微型片式多层陶瓷电容器用介质材料研发与产业化、汽车用蜂窝陶瓷制造项目、年产3000吨高性能稀土功能材料产业化项目以及补充流动资金等。

    值得注意的是,高瓴“加持”带来的不仅是资金注入,还有其他方面产生的协同效应。国瓷材料公告显示,高瓴及其战略合作伙伴与被投企业在医疗服务、生物医药、先进制造、新能源汽车和消费电器等领域有广泛的布局,与国瓷材料在氧化锆义齿、数字口腔以及电子材料等业务领域有较高的协同效应。此外,高瓴还承诺在近期促成松柏或其关联方对爱尔创不低于2亿元的投资。

    此次玩法和之前高瓴23亿元“包圆”凯莱英定增如出一辙。彼时,高瓴也与凯莱英达成战略合作,并承诺在合作期内为凯莱英带来的订单累计不低于8亿元人民币。

    大型PE纷纷出手定增市场

    2月14日,证监会发布《上市公司再融资制度的修订规则》。新规放松创业板再融资的条件,优化定向增发的发行及退出机制,延长再融资批文有效期,再融资政策进入宽松周期。有多位业内人士向《每日经济新闻》记者指出,再融资市场将进入折价高、锁定期短、减持限制少的“黄金时间”。

    海通证券的统计数据显示,截至5月30日,再融资新规落地以来,剔除预案停止实施和股东大会未通过的预案,共有463家上市公司发布及修改定增预案,去年同期仅有30余家。新规实施以来,相关预案预计募资金额在7000亿元左右,相比去年同期增长幅度在300%以上。

    降低参与门槛,定增市场的参与资金更加多元化,私募基金成为一个活跃的参与者。新规落地以来,高瓴资本、基石资本等大型PE纷纷出手。在业内人士看来,定增市场有望回归万亿规模。

    今年以来,高瓴在定增市场的表现看起来相当活跃。2月,其八折包干凯莱英23亿元定增,成为凯莱英本次拟发行股份唯一认购方;3月,出资12.42亿元受让其子公司华兰生物疫苗有限公司9%的股权,成为战略投资者;5月,斥资约4亿元参与凯利泰定增。可以说一直在买买买,并且每一桩都出手“阔绰”,引发业内高度关注。6月16日,建筑领域的SaaS企业广联达也公告了27亿元“豪华”定增,其中高瓴资本获配金额接近15亿元,包揽了定增项目的过半股份。

    从这些投资可以看出高瓴的风格,那就是通过定增成为这些公司的战略投资者而非单纯的财务投资人,并且借助相关产业链的资源深度参与公司运营。

    除了高瓴,其他知名投资机构对A股定增的热情也比较高。例如和高瓴联手参与凯利泰定增的淡马锡,斥资近20亿元参与兆易创新定增的新加坡政府投资局,3.3亿元认购激智科技定增项目的小米长江产业基金等,还有一众机构也在筹备发行定增基金,可谓相当热闹。

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