只知道新能源电池?过时了!看这个千亿级细分赛道

    每日经济新闻 2020-05-14 18:43

    昨晚美股的调整,从情绪上就对今天的市场形成了压制,所以今天的注意力,应该更多的放在强势股和近期聊到的几个板块上。因为强势股代表了游资的气氛,如果他们的气氛散了,那么赚钱效应就会降温。

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    来源:道达号(微信号:daoda1997)

    昨晚美股的调整,从情绪上就对今天的市场形成了压制,所以今天的注意力,应该更多的放在强势股和近期聊到的几个板块上。因为强势股代表了游资的气氛,如果他们的气氛散了,那么赚钱效应就会降温。

    另外,仓位上要保持灵活,前几天聊的军工、《股月奇谈》聊的方向,都是收益/风险比很不错的逻辑点。所以思路要多往这个方向靠。

    数据

    涨停板数据:

    轴研科技:这家公司所属题材是军工+芯片,恰恰赶上近期市场的热点。虽然录得7连板,但是由于偏离估值太多,加上盘中走出很诡异的“开板+强拉”的走势,炒作投机气氛浓烈,深交所已经向该公司下发了问询函,静待公司回复吧。

    关于次新股近期的涨停潮,之前局长请教了一位私募人士。他认为,这批次新股开板太早了,给炒作留下了可趁之机。关注公众号“道达号”,用情绪宝及时了解市场情绪。

    今天智能穿戴题材出现了两个涨停板,可能是因之前的一则新闻有关系。目前北京学校有意让学生带上测温手环,让疫情监控更智能化、便捷化。

    其实这个概念最正宗的公司应该是四川长虹,因为早在3月底,长虹控股就研发出了5G智能测温手环,但市场选择了另外两家公司(飞亚达、乐心医疗),这就是市场的不确定性,让人摸不着头脑。

    军工题材今天出现异动,这个不再细讲,星期一就已经提前跟大家分享了逻辑。

    新能源车的一个超级赛道

    简单聊完涨停板数据,今天局长为大家带来一个新能源车的超级赛道。

    在分享之前,我们先看一下新能源车的行业逻辑:

    1、我们国家在大力发展新能源车,这个相信大家都会认同;

    2、新能源车大概率是未来汽车行业的新增长点,这点相信大家也会认同;

    基于以上行业逻辑,我们就能推出好几个未来的细分增长领域,上游电池、中游零件、下游整车(特斯拉等车企)。上游电池领域,从2015年开始到现在,已经炒了5年,下游整车企业,目前我们还拿不出能够和特斯拉对抗的国产整车制造商。

    那么我们要找新的板块逻辑点,就要从中游零部件入手。除了车载智能设备外,其实还有一个千亿级的细分赛道摆在我们面前,这就是“热管理”。关注公众号“道达号”,用情绪宝及时了解市场情绪。

    简单来讲,新能源车的热管理=电池热管理+汽车空调+电驱动及电子功率件冷却。

    1、对于完全新生的电池冷却系统,三元电池路线、高能量密度、车型升级等因素驱动液冷方案渗透率持续上行;

    2、汽车空调系统中,制冷回路最大变化在于,由发动机驱动的普通压缩机升级为电动压缩机,而缺少发动机余热作为热源的制热环节需借助目前主流的PTC加热,未来能有效缓解续航大幅缩水的热泵系统是趋势;

    3、电驱动及电子功率件冷却系统将与其他子系统联结,对温度较为敏感的电子功率件冷却需求持续新增。

    这三大部分增量使得新能源汽车热管理单车价值量大幅提升,由传统车的1910元上升至电动车的5280~9920元(2020年测算数据)。2020年国内热管理市场破百亿、2025年全球达千亿级。关注公众号“道达号”,用情绪宝及时了解市场情绪。

    国内已有优势厂商在第一波电气化升级浪潮中,抓住了新生零部件机会,并持续攻克局部模块或系统整合难关,这部分公司值得长期跟踪:全球制冷控制部件龙头三花智控;国内热交换器龙头银轮股份、橡胶件龙头并布局冷却管路的中鼎股份。(仅供参考,不构成操作建议,据此入市,风险自担)

    干货天天见

    最近市场风格出现了一些比较明显的变化,晚上我们就针对这些变化来聊一聊,或许能给你一些启发。

    今天晚上9点半,在微信公众号“道达号”的道达赢家学院里,我们不见不散。

    道达赢家学院福利:

    1、全新个股趋势查询功能;

    2、独家提供量化风险功能;

    3、不定时分享模型机会和机构主线逻辑。

    使用微信扫描下方二维码,关注“道达号”微信公众号,用情绪宝及时了解市场情绪。

    (本文内容仅供参考,不作为投资依据,据此入市,风险自担)

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