揭秘本周“聪明钱”|主力资金护盘坚决,融资客借机出逃,“真香”不过这类股!

    每日经济新闻 2020-05-01 13:03

    大盘周内震荡剧烈,沪指周二急速下探30日均线后回升,周四却上拉创出反弹以来新高上摸5日均线。超大单主力资金回流明显,全周两市超大单主力资金累计净流入金额为153.53亿元,创出近半年单周净流入金额新高。

    每经记者 何剑岭    每经编辑 吴永久    

    图片来源:摄图网

    “聪明钱”每周都在干什么?通过超大单主力资金、行业流向、龙虎榜、两融数据或许可以窥见一二。

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    主力资金坚决护盘 节前1个交易日加速涌入

    由于五一节假期,本周仅有4个交易日。大盘周内震荡剧烈,沪指周二急速下探30日均线后回升,周四却上拉创出反弹以来新高上摸5日均线。超大单主力资金回流明显,全周两市超大单主力资金累计净流入金额为153.53亿元,创出近半年单周净流入金额新高。

    从单日超大单主力资金流向来看,周二盘中的下跌虽然凶猛,但是全天竟然净流入8亿元,周四的大举上攻更是迎来202亿元的净流入,同样创出近半年来单日净流入金额新高。整体来看,2800点上方各方资金虽然分歧较大,但超大单资金入市护盘拉升的态度比较坚决。

    ▲近20个交易日两市超大单主力资金流向

    而从近半年内的21个交易周来看,本周超大单主力资金出现明显净流入,单周净流入金额创出近半年新高。

    ▲近半年内单周两市超大单主力资金流向

    电子股成“稳定器”医药、消费股逆势被抛售

    本周,两市超大单主力资金净流入超过1亿元的个股较上周大幅增加为96只;超大单主力资金净流出超过1亿元的个股巨幅减少为48只,整体活跃度较上周明显上升。

    本周超大单主力资金的关注点集中于电子类个股,占据了前10名榜单中的半数以上。TCL科技一季度营业收入逆势增长,获得11亿元抢筹;农业和光伏“双龙头”通威股份也因为年报利好实现10亿元净流入,周内涨幅也相当可观。此外,本周对稳定大局起到重要的两只金融龙头股——中国平安和招商银行——净流入金额排名也居前。

    ▲本周两市超大单主力资金净流入前10只个股

    在超大单主力资金净流出方面,医药医疗股和消费类个股遭遇集中抛售。伊利股份虽然年报利好,但一季报受疫情影响比较明显,因此出现超10亿元净流出。本周再创历史新高、逼近1300元/股高价的贵州茅台也被高位抛出7亿元。此外,多只医药股周内出现连续大跌,资金净流出也比较明显。

    ▲本周两市超大单主力资金净流出前10只个股

    电子行业“真香”医药、消费行业遭弃

    从申万一级28个行业的特大单主力资金流向来看,市场情绪有所回升,但不太明显,共有9个行业出现净流入,较上周小幅增加。不过,只有电子行业净流入规模较大,约83亿元。值得注意的是,电气设备行业和银行行业净流入排名居前,分别为26亿元和20亿元。

    而在行业特大单净流出方面,医药、消费类行业净流出比较明显。医药生物行业净流出近80亿元,农林牧渔行业和食品饮料行业净流出也比较大,分别为31亿元和23亿元。

    ▲本周申万一级行业特大单主力资金净买入排名

    游资同步买入电子股 高位出货多只大涨股

    从本周登上两市成交龙虎榜的201只个股来看,游资的关注热点与主力资金基本一致,较为集中于电子类个股,6亿元游资抢筹TCL科技;而沪硅产业借科创板崛起+次新股的东风,周内涨幅高达40%,超3亿元游资抢入。值得注意的是,华北制药周内大跌24%,但却有1.6亿元游资暗中潜入。

    ▲本周龙虎榜净买入个股前10名

    而从龙虎榜上的净卖出个股来看,游资的卖出对象比较分散,并且净卖出金额也不高。本周连续创出1年新高的中源家居被游资净卖出1.9亿元居首。此外,周内大涨创出阶段新高的汇金通和京威股份也被游资逆势卖出。

    ▲本周龙虎榜净卖出个股前10名

    两融余额回落至3个月低位 融资客急抛金融股

    在4月24日至本周三的交易日中(周四的两融数据由交易所在下一交易周的第一个交易日公布),两市融资融券余额逐步回落,创出近3个月的新低。

    ▲近20个交易日两市融资融券余额变动

    在个股方面,本周融资客比较倾向于消费股,牧原股份、伊利股份分别以3.2亿元和2.6亿元净买入额居前。

    ▲本周融资净买入前10名个股

    在融资净卖出个股方面,融资客并不太认可主力资金的判断,抛出金融股的动作比较明显,中国平安被净卖出7.4亿元居首,此外,招商银行、兴业银行、中信证券、东方财富等大块头金融股也遭遇集体净卖出。

    ▲本周融资净卖出前10名个股

    (本文数据来源于东方财富Choice)

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