国信证券150亿元定增大调整：发行价打8折，发行对象上限增至35家，持股5%以下的股东锁定期减半！

国信证券3月2日晚间发布了非公开发行A股股票预案（修订稿）。本次非公开发行A股募集资金总额不超过150亿元（含150亿元）。扣除相关发行费用后，全部用于补充公司资本金、营运资金及偿还债务，以扩大业务规模，提升公司的抗风险能力和市场竞争力。

同时，国信证券还对定增方案做了多处调整，如发行方式和发行时间 、发行价格及定价原则 、发行对象与认购方式等。

募集资金不超过150亿元

国信证券公告称，公司本次非公开发行A股股票数量不超过16.4亿股（含16.4亿股），募集资金总额不超过150亿元（含150亿元）。扣除相关发行费用后，全部用于补充公司资本金、营运资金及偿还债务，以扩大业务规模，提升公司的抗风险能力和市场竞争力。

公告显示，深投控拟认购的股票数量不低于公司本次非公开发行股票总数的33.53%；云南合和拟认购的股票数量为公司本次非公开发行股票总数的16.77%；华润信托拟认购的股票数量不低于公司本次非公开发行股票总数的1.00%。

2018 年 11 月 27 日，国信证券召开了第四届董事会第十一次会议、2018 年 12 月 13 日召开了2018 年第三次临时股东大会审议通过公司非公开发行股票的相关议案，并于 2019 年 8 月收到中国证监会出具的《关于核准国信证券股份有限公司非公开发行股票的批复》。

新规后修改定增方案

2月14日，证监会发布修改后的《上市公司证券发行管理办法》《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》，自发布之日起施行。

受此影响，自定增新规发布以来，A股市场已有多家上市公司修改了定增方案。

《每日经济新闻》记者注意到，国信证券也顺应了定增新规，对定增方案作了修改。

根据公告，国信证券拟对2018年第三次临时股东大会审议通过的非公开发行方案的发行时间、发行价格及定价原则、发行对象与认购方式、限售期进行调整。该事宜已经3月2日召开的董事会会议审议通过。

具体来看，在发行方式和发行时间方面，国信证券由调整前的“公司将在中国证监会核准后的六个月内择机发行”变为调整后的“公司将在中国证监会核准的有效期内择机向特定对象发行”。

在发行价格方面，由“不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价的90%”调整为“不低于定价基准日前20个交易日（不含定价基准日）公司股票交易均价的80%”。

发行对象与认购方式上， 由调整前的“本次非公开发行股票的发行对象为包括深投控、云南合和、华润信托在内的不超过十名（含十名）的特定投资者”变为调整后的“本次非公开发行股票的发行对象为包括深投控、云南合和、华润信托在内的不超过三十五名（含三十五名）的特定投资者”。此次定增发行对象上，除深投控、 云南合和、华润信托外，将由公司董事会（或其授权人士） 在股东大会授权范围内，根据发行对象申购的情况，与本次非公开发行的保荐机构（主承销商） 协商确定最终发行对象。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

而在限售期方面，持有公司股份比例在5%以下（不含5%）的发行对象本次认购的股票的限售期由12个月调整为6个月，其他股东限售情况不变。公告显示，深投控本次认购的股票自发行结束之日起60个月内不得转让；云南合和、华润信托本次认购的股票自发行结束之日起36个月内不得转让。本次发行完成后，其他持有公司股份比例超过5%（含5%）的发行对象本次认购的股票自发行结束之日起36个月内不得转让。

国信证券本次的定增方案调整事宜尚需提交公司股东大会审议。

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