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    国信证券150亿元定增大调整:发行价打8折,发行对象上限增至35家,持股5%以下的股东锁定期减半!

    每日经济新闻 2020-03-02 23:20

    每经记者 刘海军    每经编辑 吴永久    

    国信证券3月2日晚间发布了非公开发行A股股票预案(修订稿)。本次非公开发行A股募集资金总额不超过150亿元(含150亿元)。扣除相关发行费用后,全部用于补充公司资本金、营运资金及偿还债务,以扩大业务规模,提升公司的抗风险能力和市场竞争力。

    同时,国信证券还对定增方案做了多处调整,如发行方式和发行时间 、发行价格及定价原则 、发行对象与认购方式等。

    募集资金不超过150亿元

    国信证券公告称,公司本次非公开发行A股股票数量不超过16.4亿股(含16.4亿股),募集资金总额不超过150亿元(含150亿元)。扣除相关发行费用后,全部用于补充公司资本金、营运资金及偿还债务,以扩大业务规模,提升公司的抗风险能力和市场竞争力。

    公告显示,深投控拟认购的股票数量不低于公司本次非公开发行股票总数的33.53%;云南合和拟认购的股票数量为公司本次非公开发行股票总数的16.77%;华润信托拟认购的股票数量不低于公司本次非公开发行股票总数的1.00%。

    2018 年 11 月 27 日,国信证券召开了第四届董事会第十一次会议、2018 年 12 月 13 日召开了2018 年第三次临时股东大会审议通过公司非公开发行股票的相关议案,并于 2019 年 8 月收到中国证监会出具的《关于核准国信证券股份有限公司非公开发行股票的批复》。

    新规后修改定增方案

    2月14日,证监会发布修改后的《上市公司证券发行管理办法》《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》,自发布之日起施行。

    受此影响,自定增新规发布以来,A股市场已有多家上市公司修改了定增方案。

    《每日经济新闻》记者注意到,国信证券也顺应了定增新规,对定增方案作了修改。

    根据公告,国信证券拟对2018年第三次临时股东大会审议通过的非公开发行方案的发行时间、发行价格及定价原则、发行对象与认购方式、限售期进行调整。该事宜已经3月2日召开的董事会会议审议通过。

    具体来看,在发行方式和发行时间方面,国信证券由调整前的“公司将在中国证监会核准后的六个月内择机发行”变为调整后的“公司将在中国证监会核准的有效期内择机向特定对象发行”。

    在发行价格方面,由“不低于定价基准日前20个交易日(不含定价基准日,下同)公司股票交易均价的90%”调整为“不低于定价基准日前20个交易日(不含定价基准日)公司股票交易均价的80%”。

    发行对象与认购方式上, 由调整前的“本次非公开发行股票的发行对象为包括深投控、云南合和、华润信托在内的不超过十名(含十名)的特定投资者”变为调整后的“本次非公开发行股票的发行对象为包括深投控、云南合和、华润信托在内的不超过三十五名(含三十五名)的特定投资者”。此次定增发行对象上,除深投控、 云南合和、华润信托外,将由公司董事会(或其授权人士) 在股东大会授权范围内,根据发行对象申购的情况,与本次非公开发行的保荐机构(主承销商) 协商确定最终发行对象。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。

    而在限售期方面,持有公司股份比例在5%以下(不含5%)的发行对象本次认购的股票的限售期由12个月调整为6个月,其他股东限售情况不变。公告显示,深投控本次认购的股票自发行结束之日起60个月内不得转让;云南合和、华润信托本次认购的股票自发行结束之日起36个月内不得转让。本次发行完成后,其他持有公司股份比例超过5%(含5%)的发行对象本次认购的股票自发行结束之日起36个月内不得转让。

    国信证券本次的定增方案调整事宜尚需提交公司股东大会审议。

    封面图来源:摄图网

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