日韩疫情扩散，芯片面板企业是否停产停运？国内中下游行业如何应对供应链风险？

随着本周新冠肺炎疫情在全球迅速蔓延，当中国疫情防控出现好转势头的同时，全球防控形势却出现恶化的局面——2月28日，世界卫生组织（WHO）宣布，将新冠肺炎疫情的全球风险级别从“高风险”提高至“非常高”。

在新冠肺炎疫情比较严重的国家中，我们的东邻韩国和日本格外引人关注。

根据2月29日下午的最新统计，韩国24小时内新增感染新冠肺炎病例813例，累计报告确诊3150例，死亡17例；而日本境内共有945人确诊感染新冠肺炎，死亡11例。

受疫情拖累，韩国不少巨头企业被迫停产，其中包括三星电子和现代汽车这样的巨头。

在日韩疫情出现扩散的情况下，双边贸易受到的冲击也引发市场关注。这对中韩、中日之间的进出口将产生怎样的影响？中国在电子、机械设备等产业领域对日韩产品依赖度较高，来自日、韩的供应会不会出现风险？相关的国产行业又该如何加以应对？

数据来源：海关总署

韩国累计确诊超过3000例

最近一周，韩国新冠肺炎新增病例持续攀升。截至2月29日16时，韩国24小时内新增感染新冠肺炎病例813例，累计报告确诊3150例。韩国官方预计，大邱地区的确诊病例仍可能持续增加。

据韩联社报道，韩国政府将全国幼儿园、中小学等各级学校2020学年的开学日期从3月2日推迟至3月9日。

数据来源：海关总署

日本的疫情同样值得关注。2月29日，日本在仙台、新潟等地新确诊7名新冠肺炎患者。截至当天下午3时30分，日本境内已共有945人确诊感染新冠肺炎，其中226人为日本境内感染患者，705人为“钻石公主”号邮轮的船员和乘客，还有乘政府包机返回日本的14人。

日本政府为此相继出台许多政策措施，首相安倍晋三27日表示，希望全国的中小学、高中和特殊教育学校临时停课，文部科学省28日向各都道府县教育委员会等发出通知，正式要求学校暂时停课。

多家日韩制造业巨头宣布停产

此前，中国的新冠肺炎疫情处于暴发期，来自中国的供应出现部分中断的情况，对日、韩不少企业造成一定的影响。而现在疫情在本国出现恶化，这又给日、韩企业带来了哪些经营风险？

据《日本经济新闻》报道，日产汽车是第一家因疫情而暂停生产的日本汽车制造商。公司于2月10日发表的一份声明称，其位于日本西南部九州岛的工厂因受新型冠状病毒疫情影响，开始收紧全球供应链，将暂时在14日和17日停产两天。

而受中国国内疫情影响，作为原材料的汽车线束电路板供应缺乏，导致现代汽车在韩国的多家工厂一度停产。韩国汽车工业协会在2月中旬的一份报告中指出，目前韩系零部件企业在华复工率处在六成左右，仅是中国国内零部件厂商的停产，就有可能导致现代汽车集团的销售额损失将超过1万亿韩元（约合人民币58.8亿元）。

可是，当来自中国的原材料供应逐步好转之后，现代在韩国的企业刚全面复工没几天，却因为国内的疫情急转直下，再次出现停产。

据路透社报道，现代汽车表示，因一名工人的新型冠状病毒检测呈阳性，该公司位于韩国东南部城市蔚山的一家工厂将暂停生产。

这并不是一个孤立的现象。近期，韩国疫情迅速恶化，新增病例人数激增，不少巨头企业被迫停产。

2月22日，三星电子表示，该公司位于韩国东南部城市龟尾的一家智能手机工厂有一名员工检测出新型冠状病毒呈阳性。随后，三星电子暂时关闭了这家工厂。

2月20日，韩国存储芯片企业SK海力士表示，该公司位于韩国京畿道利川工厂的一名新员工，曾与大邱市新冠肺炎确诊病例有密切接触，公司出于安全考虑，所有与该员工有接触的人员全部隔离，共计800多名。

国内电子等产业进口原材料恐面临断供风险

中日韩三国贸易联系非常紧密，互为依托，中国还是日本和韩国产品的第一大出口市场。那么，日韩部分企业停产，是否会对中国相关产业造成影响呢？

从进口结构上来看，日韩与中国的贸易产品集中分布于机电产品、化工产品。

中信证券一份研报指出，日韩在上游的IC制备原材料、中下游的存储芯片、面板等领域占有很高的市场份额。一旦疫情在这两个国家快速蔓延，将会影响到相关企业的正常生产和运输，从而推升国内相关上游原材料、中下游成品的涨价和断供风险。

中国财政科学研究院宏观经济研究中心主任石英华向《每日经济新闻》记者分析表示，在半导体、汽车、设备制造等产业方面，我们与日韩贸易依存度比较高。

2019年，中韩双边贸易的前五大商品是机械器具、化学产品、贱金属、塑料橡胶、仪器仪表；中日双边贸易前五大商品是机械器具、化学产品、纺织原料、贱金属、运输设备。其中，机械器具占中韩双边进出口额的一半，占中日双边进出口额的接近一半。

在日、韩尤其是韩国的疫情快速发展期间，两国制造业会受到多大的冲击，对我国相关产业的供应链、销售的短中期影响有多大，都值得特别关注。石英华认为，对我国企业而言，可能面临订单接不上、原材料断供或者是成本上升等风险，为此要科学评估，及早应对。

转危为机加速国内相关行业转型升级

石英华告诉记者，短期内日本、韩国部分产业的停产有多大范围、持续多长时间，又是否对我国相关产业的供应产生巨大影响，这都要依照日、韩疫情发展的形势来具体研判和分析。但总体而言，大幅度改变我国相关企业供应链的可能性并不大。

不过石英华也强调，对上游芯片等供应不足、不及时、涨价等带来的影响也不能掉以轻心，比如导致国内企业的原材料成本上升，以及进一步影响企业的资金链等问题，都应该有一定的对策。

前述研报也分析称，国内电子、机械设备等产业对日韩出口产品依赖度较高，日韩面板、芯片等如果停产停运，带来涨价风险可能提高下游生产成本。

我国企业要如何应对这样的供应不足风险？石英华向《每日经济新闻》记者强调，风险与机会往往是并存的，国内可替代的相关产业、企业要提前研判这个风险，培育可替代的供应链，包括相应技术的研发、市场布局等，都要提前考虑。

中信证券分析，上游产品断供往往也是潜在竞争者切入供应链的时机，会加速国内企业转型升级。其研报建议重点关注三条主线：上游新材料产业、中下游泛半导体产业以及汽车零部件。

赛迪顾问集成电路研究中心总经理韩晓敏认为，由于目前疫情在全球扩散的情况比较严重，日韩等东亚电子产品大国面临同样的问题，关键在于控制疫情后的产能恢复。“危与机从来都是相互伴随，如果中国的上游产业尤其是材料与设备能够尽快修复产能并提升质量，或许这是一个赢得市场的良好契机。”

封面图片来源：新华社