泸州银行拟召开股东大会审议发行不超过3.6亿股新H股 募资全部用于补充核心一级资本

在港上市一年后，泸州银行（01983.HK）将一项新股增发计划提上日程。 近日，泸州银行发布2020年第一次临时股东大会通告、内资股类别股东会议通告及H股类别股东会议通告，以期在3月26日举行的临时股东大会上以特别决议案方式及类别股东会议上取得股东批准，发行不超过3.6亿股新H股。 公告显示，泸州银行拟以非公开发行的方式面向合格投资者发行这些新H股，所募集资金经扣除相关开支后将全部用于补充该行核心一级资本。 截至目前，泸州银行已发行H股6.276亿股，此番拟发行的3.6亿股新H股相当于现有已发行H股约57.36%。泸州银行表示，新H股的发行价将参考公平交易规则、资本市场状况及该行股价后厘定的价格，无论如何将不会较厘定有关发行价日期前的五个交易日联交所所报的H股平均收市价折让20%或以上。 拟发行股份数量约占现有发行股本总额15.9% 据通告，泸州银行即将举行的临时股东大会将审议及逐项批准关于该行根据特别授权发行新H股的相关议案，涉及发行股份的种类和面值、发行方式、发行对象、认购方式、发行规模、定价机制、限售期、募集资金用途等多个事项。 此外，股东大会还将审议授权董事会及授权人士实施新H股发行，以及审议及批准修改该行公司章程中与发行新H股相关的部分条款。 据泸州银行此前公告，2020年1月10日，该行举行董事会会议，通过建议根据一项将于临时股东大会及类别股东会议上寻求的特别授权，发行不超过3.6亿股新H股。 资料显示，泸州银行成立于1997年9月，是四川省第2家组建的城市商业银行、泸州市属国有企业。该行于2018年12月在香港联交所主板上市，是四川省首家在港上市金融企业、西部地区地级市中首家上市银行。 截至目前，泸州银行注册资本约为人民币22.65亿元，普通股22.65亿股，其中内资股约16.37亿股，H股约6.28亿股。 据披露，泸州银行此次拟新发股份为每股面值人民币1.00元的H股普通股，将以非公开发行的方式配售予合资格投资者，投资者以现金认购。新H股发行后，将在香港联交所主板上市。新H股将与已发行内资股及H股享有同等地位和权益。 泸州银行表示，本次拟发行的3.6亿股新H股，相当于新H股发行前该行现有已发行股本总额约15.90%、新H股发行后该行经扩大已发行股本总额约13.72%；相当于新H股发行前该行现有已发行H股约57.36%、新H股发行后该行经扩大已发行H股约36.45%。 图片来源：泸州银行公告 泸州银行称，有关新H股发行的决议案将自临时股东大会上通过相关特别决议案及类别股东会议上获得类别股东批准日期起12个月内生效。新H股发行在获得四川银保监局、中国证监会及香港联交所批准后方可实施。 公开信息显示，2018年12月17日，泸州银行股票在香港联交所挂牌交易。彼时，该行以3.18港元/股的发售价，发行5.46亿股H股，并通过行使超额配售权增发H股约0.82亿股，募集资金净额合计近19亿港元。 在本次拟发行新H股定价方面，泸州银行称，将按由董事会授权人士与主承销商磋商并参考公平交易规则、资本市场状况及该行股价后厘定的价格发行。无论如何，新H股的发行价将不会较厘定有关发行价日期前的五个交易日联交所所报的H股平均收市价折让20%或以上。 值得一提的是，与许多在港上市的中小银行类似，泸州银行股票在港股市场交易并不活跃。截至2月10日收盘，其股票价格为2.740港元/股。 募资将全部用于补充核心一级资本 “随着该行业务的发展及资产的投放，并加大对小微和民营等实体经济的支持，该行的各级资本充足率较2019年下降和整体呈下降趋势。”泸州银行在公告中表示，将充分利用香港资本市场的融资优势，拟通过融资补充核心资本进一步增强其综合竞争实力。新H股发行的募集资金经扣除相关开支后，将全部用于补充该行核心一级资本。 据泸州银行2019年中期业绩报告，2019年上半年，泸州银行完成营业收入14.04亿元，同比增长67.24%；实现净利润4.90亿元，同比增长30.13%。截至2019年6月末，该行资产总额达907.30亿元，较年初增长9.91%。其中，发放贷款和垫款净额390.36亿元，比年初增长85.49亿元，增幅28.04%。 截至2019年6月末，泸州银行不良贷款率为0.68%，较2019年年初下降0.12个百分点；拨备覆盖率为389.10%，较2019年年初提高69.74个百分点。 资本充足率方面，截至2019年6月末，该行核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率分别为9.50%、9.50%、12.02%，均高于监管要求。但与2019年年初数据相比，则分别下降了1.19个百分点、1.19个百分点、1.27个百分点。 对此，泸州银行在业绩报告中表示，该行资本充足率的变化主要是业务发展需要，总体风险加权资产有所增加。而对于本次新H股发行，该行称，新H股发行完成后，其核心资本、一级资本、资本净额均能得到补充。 此外，值得注意的是，继2019年包括中国银行、工商银行、农业银行、交通银行、徽商银行等在内的多家上市银行通过发行无固定期限资本债券补充其他一级资本后，泸州银行在2020年新年伊始也发布公告表示，已收到《中国银保监会四川监管局关于泸州银行股份有限公司发行无固定期限资本债券的批复》（川银保监复[2019]1013号）及《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字[2019]第257号），获准在全国银行间债券市场公开发行不超过17亿元人民币无固定期限资本债券。