济宁银行定增获证监会核准：发行股票不超7亿股，预计最多募资18.34亿元

近日，证监会作出批复，核准济宁银行股份有限公司（以下简称“济宁银行”）定向发行股票的申请。据济宁银行定向发行说明书，该行本次拟发行股票不超过7亿股。 发行说明书显示，该行本次发行将面向现有股东、其他国有或国有控股企业、优质民营企业、海内外大中型金融或互联网企业等各类投资者，新增投资者数量合计不得超过35名，发行价格确定为2.62元/股。增资扩股完成后，该行预计将募资不超过18.34亿元，总股本不超过26.83亿股。 值得一提的是，济宁银行本次定增将安排现有股东优先认购，老股东按照同比例原则认购，老股东认购不足的剩余股份由其他老股东或新股东认购。其股东名单显示，截至定向发行说明书申报之日，持股该行5%以上股份的股东共有3位，其中拟在A股上市的齐鲁银行股份有限公司（以下简称“齐鲁银行”）以16.68%的持股比例位列该行第二大股东，仅次于持股16.78%的济宁市财政局。 齐鲁银行战略投资济宁银行 公开资料显示，济宁银行的前身为济宁市商业银行。济宁银行筹建于2005年12月，2006年8月开业。截至2018年末，该行共有76家分支机构，分布在济宁、菏泽、枣庄、淄博、泰安、临沂、日照、聊城八个地区，控股发起设立村镇银行1家。截至2019年9月末，其资产总额为909.88亿元。 《济宁银行股份有限公司定向发行说明书（申报稿）》（以下简称“发行说明书”）显示，2006年9月登记注册时，济宁银行的注册资金仅约2.16亿元，而后多次以利润转增、外部增资等方式增资。2018年通过定增方式增加注册资本金约1.28亿元后，注册资本变更为13.55亿元。2019年4月，济宁银行再度以利润转增、资本公积转增方式增资，增加注册资本金6.28亿元，注册资本变更为19.83亿元。 本次定向发行，济宁银行采用增资扩股的方式，拟发行股票不超过7亿股，全部以现金方式进行认购，股票种类为普通股，每股面值1元。具体发行对象为现有股东、其他国有或国有控股企业、优质民营企业、海内外大中型金融或互联网企业等各类投资者，新增投资者数量合计不得超过35名。 价格方面，以2018年12月31日为基准日进行资产评估，以每股净资产评估值作为增发股票价格，每股发行价格确定为2.62元。这也意味着，济宁银行本次预计募集资金最多将达到18.34亿元。 发行说明书披露，截至定向发行说明书申报之日，济宁银行股份总数约为13.545亿股，股东户数共795户，不存在控股股东及实际控制人。 具体来看，济宁银行前十大股东持股量超过半壁江山，合计持股60.74%。持股5%以上的股东共有3户，分别为济宁市财政局、齐鲁银行及济宁市城建投资有限责任公司，三者持股比例分别为16.78%、16.68%、9.42%，合计持股占比42.88%。 数据来源：济宁银行定向发行说明书（申报稿） 值得一提的是，拟在上交所挂牌上市的齐鲁银行也于近日更新了首次公开发行股票招股说明书。其招股书显示，齐鲁银行对外投资了济宁银行及德州银行股份有限公司，其中对济宁银行为“战略投资”。 济宁银行在发行说明书中表示，本次定向发行，老股东按照同比例原则认购，老股东认购不足的剩余股份，由其他老股东或新股东认购。根据发行方案，发行股份数量上限为7亿股且根据意向投资者初步申购意愿数量计算，本次发行完成后，股权结构不会发生重大变化。 6月末核心一级资本充足率为9.12% 来自中诚信国际的评级报告指出，济宁银行以传统存贷款业务为主，利息收入为其主要来源。其早期个人贷款以传统个人经营性贷款为主，近年来以批量个人贷款业务为发力点，业务向零售转型，积极推进线上贷款业务品种。 发行说明书显示，近年来，济宁银行贷款总额呈上升趋势。2019年1~6月、2018年度、2017年度客户贷款和垫款现金流出净增加额分别为54.46亿元、145.47亿元、35.82亿元。该行表示，主要是零售信贷业务借助互联网科技金融大力发展，个人贷款规模持续增加；同时加大对重点行业和产业的信贷支持力度。 济宁银行2019年第三季度信息披露报告显示，截至2019年9月末，该行贷款总额520.77亿元，不良贷款率1.71%。2019年1~9月，该行完成营业收入23.87亿元，同比增长36.28%；实现净利润5.16亿元，同比增长7.83%。 据披露，截至2019年6月末、2018年末和2017年末，济宁银行资本充足率分别为12.22%、12.02%和13.15%；一级资本充足率分别为9.12%、8.94%和9.45%；核心一级资本充足率分别为9.12%、8.94%和9.45%；拔备覆盖率分别为163.48%、160.28%和182.84%。 数据来源：济宁银行定向发行说明书（申报稿） 不过，济宁银行的拨备覆盖率在2018年曾一度低于监管红线。其《2019年度同业存单发行计划》显示，2018年9月末，该行拨备覆盖率为115.87%，低于140%监管标准24.13个百分点。济宁银行在解释其原因时称，该行严格按监管要求进行不良资产分类，拨备覆盖率有所下降。 对于本次定向发行的募集资金，济宁银行表示，募资将用于补充资本，以进一步增强风险抵御能力，为长期可持续发展奠定基础。募集资金到位后，预计12月末资本充足率将达到14.35%，核心一级资本充足率达到11.51%。 封面图片来源：摄图网