早财经丨外交部华春莹又出神句了；地方投资高潮来临：上万亿元重大项目集中上马；华为首度亮相境内债市：将发30亿元中票

1丨国务院关税税则委员会：公布第一批对美加征关税商品第一次排除清单

据新华社，根据《国务院关税税则委员会关于试行开展对美加征关税商品排除工作的公告》（税委会公告〔2019〕2号），经国务院批准，国务院关税税则委员会公布第一批对美加征关税商品第一次排除清单，对第一批对美加征关税商品，第一次排除部分商品，自2019年9月17日起实施。

其中，清单一所列商品，自2019年9月17日至2020年9月16日，不再加征我为反制美301措施所加征的关税。对已加征的关税税款予以退还，相关进口企业应自排除清单公布之日起6个月内按规定向海关申请办理。清单二所列商品，自2019年9月17日至2020年9月16日，不再加征我为反制美301措施所加征的关税，已加征的关税税款不予退还。下一步，国务院关税税则委员会将继续开展对美加征关税商品排除工作，适时公布后续批次排除清单。

2丨专家解读首批对美加征关税商品第一次排除清单：有效应对经贸摩擦 切实缓解企业负担

据新华社，中国国际商会法律服务部专家陈怀生对记者说：“这意味着我国新试行的加征关税排除机制，正在缓解中美经贸摩擦影响、切实减轻企业负担方面发挥积极作用。”

1丨港交所行政总裁李小加：港交所与伦交所合并可为股票等方面的互联互通提供新的路径与通道。9月11日，李小加发表网志，解读香港交易所提议与伦交所合并。李小加称，对于中国内地而言，交易可为股票、债券、指数、其他金融产品等方面的互联互通提供新的路径与通道，为人民币计价的金融资产融入国际金融市场提供了便捷高效的金融平台。

2丨发改委副主任宁吉喆：去年内地近六成对外投资进入香港。据澎湃新闻报道，9月11日，国家发改委副主任、国家统计局局长宁吉喆在香港参加某论坛时表示，2018年中国内地实际使用外资当中71.1%来自香港，对外投资中59.6%进入香港，香港的投资平台作用十分显著。

3丨银保监会首席风险官、新闻发言人肖远企：监管部门没有控制房地产企业贷款增量 主要压降违规“输血”资产。肖远企11日表示，监管部门没有控制房地产企业贷款增量，银行对房地产行业授信要遵循国家房地产调控规则，同时要遵循监管规则。过去有银行与房企合谋，通过表外资金，违规绕道“输血”房地产，监管部门压降的主要是这些资产。

4丨农业农村部副部长于康震：将促进生猪生产加快恢复发展 保障猪肉市场供给。据上证报，于康震11日表示，下一步，农业农村部将会同有关部门，进一步加强对地方工作的指导，将《关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》明确的各项政策措施推动尽快实施，尽早落地见效，促进生猪生产加快恢复发展，保障猪肉市场供给。

5丨大连商品交易所理事长李正强：积极推动生猪期货上市。据上证报，李正强11日表示，未来，大商所将不断完善玉米产业链衍生产品体系，积极推动生猪期货上市，加快研发食用酒精、工业酒精和淀粉糖等下游品种，争取早日推出玉米淀粉期权，努力为企业提供更多风险管理工具。

1丨国常会：要求紧扣群众关切，保障今冬明春肉蛋菜、天然气供应。央视9月11日消息，李克强主持召开国务院常务会议，会议决定出台城乡居民医保高血压糖尿病门诊用药报销政策，减轻数亿患者负担。要求紧扣群众关切，进一步保障好基本民生。会议还要求落实猪肉保供稳价措施，纠正不合理禁养限养规定，保障今冬明春肉蛋菜、天然气供应。

2丨中美企业家对话在京举行。据央视新闻，9月10-11日，由中国国际经济交流中心和美国全国商会联合主办的中美企业家对话在北京举行。此次对话主题是“中国、美国及全球经济”。中方代表指出，贸易战不利于中国，不利于美国，也不利于全世界人民的利益。加征关税反而伤及美国经济。双方应在科技创新、高技术产业、基础设施建设等领域拓展新合作空间。

3丨人民银行：8月末M2余额同比增长8.2%。9月11日，人民银行发布2019年8月金融统计数据报告。8月末，广义货币(M2)余额193.55万亿元，同比增长8.2%；狭义货币(M1)余额55.68万亿元，同比增长3.4%。初步统计，8月末社会融资规模存量为216.01万亿元，同比增长10.7%。8月份社会融资规模增量为1.98万亿元，比上年同期多376亿元。

4丨聚焦香港：

香港旅游从业者组织“旅游巴士慢驶游行”活动：呼吁恢复秩序。据央视新闻，10日上午，六十多辆香港旅游大巴车参加了慢驶游行活动，表达希望尽快扭转混乱状态，早日恢复社会秩序的诉求。香港旅游发展局初步估计，八月访港旅客较去年同期下跌约四成。不少旅游大巴司机、导游等陷入收入减少甚至停工的困境。

何超琼联合国为香港发声：向世界说出真实的香港。据人民日报，当地时间9月11日，香港各界妇女联合协进会主席何超琼在日内瓦参加联合国人权理事会第42次会议并发言。何超琼呼吁停止暴力行为，称暴力极端主义只会给香港留下无法弥补的伤痕。

华姐姐又出神句。9月11日，外交部发言人华春莹主持例行记者会。有记者问：据报道，部分美国国会议员10日宣布将就暂停向香港出售人群控制等执法设备提交议案。如获通过，法案将禁止美国公司向香港出口催泪瓦斯、辣椒水、橡皮子弹以及其他非致命类技术。中方对此有何评论?华春莹回复称，美方这些议员是想将这些防暴器材留着美国国内自己用吗？美方一些议员一方面将暴力违法犯罪美化为争取人权和自由，一方面把香港警方的忍辱负重、克制执法污蔑为过度使用暴力。如果今后类似香港的暴力犯罪行动发生在美国，美方这些议员还会如此“仁善”吗？我们将拭目以待。不久前，国务院港澳办新闻发言人杨光在国新办举行的关于香港当前局势看法新闻发布会上，曾援引毛泽东主席1963年所作《满江红》的几句词。今天，我想接上两句，“蚂蚁缘槐夸大国，蚍蜉撼树谈何易”!我想再次强调，香港事务纯属中国内政，任何外国政府、组织和个人都无权干预。

5丨赴台团体游是否会受限？国台办回应。国务院台湾事务办公室11日举行例行新闻发布会，有记者问，继赴台个人游暂停之后，赴台团体游是否会受到限制？对此，发言人马晓光回应表示，民进党当局不断鼓噪“台独”活动，不断煽动对大陆的敌意，挑动两岸对立，恶化两岸交流气氛，伤害大陆同胞的感情，不可能不影响大陆民众赴台旅游的意愿。

6丨中汽协：中国8月份汽车销量同比下降6.9%。中汽协公布数据显示，中国8月份汽车销量报196万辆，同比下降6.9%。中国8月份乘用车销量165万辆，同比下降7.7%。新能源汽车方面，今年8月，新能源汽车产销分别完成8.7万辆和8.5万辆，比上年同期分别下降12.1%和15.8%。

7丨上万亿元重大项目秋季集中上马：地方投资高潮来临。据上证报消息，最近半个月，多地纷纷集中开工一批重大项目。记者粗略统计，贵州、四川、河北、山东、河南、福建等多地重大项目集中上马，涉及总投资规模超过万亿元。从各地披露信息来看，此次地方集中开工的项目多为产业项目和基建项目。

8丨报告：8月40城土地与商品房成交面积均下降，未来或继续降温。据中新经纬，易居房地产研究院11日发布报告显示，8月40城土地与商品房成交面积均下降，预计未来几个月将继续降温，但经测算，土地库存或仍将保持高位，短期难以进入下行趋势，使得去化周期继续增长。

9丨足协：北上广等18城申办亚洲杯 承办地10月底确定。中国足协网站11日发布公告称，亚足联与2023亚洲杯筹备工作办公室组成考察团分赴北京、上海、广州、大连等18个申办城市进行了考察。目前遴选考察工作已结束，计划于10月底前确定亚洲杯承办城市。

10丨反腐：

广西梧州市政协主席、党组书记张学军，因涉嫌严重违纪违法，目前正接受广西壮族自治区纪委监委纪律审查和监察调查。

日前，中共山东省纪委、山东省监委对日照市人民检察院原党组书记、检察长巩盛昌严重违纪违法问题进行了立案审查调查。

天津城建集团有限公司党委书记、董事长姚国强涉嫌严重违纪违法，目前正在接受纪律审查和监察调查。

中国铁路成都局集团有限公司经营开发部党工委委员、主任，成都地方铁路公司董事长袁海涛涉嫌严重违纪违法，目前中国铁路成都局集团有限公司纪委正对其进行纪律审查，经四川省监委指定管辖，遂宁市监委正对其进行监察调查。

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1丨华为首度亮相境内债市：30亿元中票发行在即。21世纪经济报道11日消息，华为投资控股有限公司正在筹划在银行间市场发行一单中期票据，本期发行规模约为30亿元，期限为3年，主承销商为中国工商银行，评级机构为联合资信评级，主体长期信用等级和债项评级均为AAA。根据募集说明书显示，华为拟注册的中期票据规模为200亿元。

华为回应：公司经营稳健 现金流充裕。针对媒体报道华为拟在境内发行公募债券一事，华为公司发布媒体回应称，9月11日公司正式提交发债文件，首次在境内发行公募债券。华为一直坚持通过合理的融资布局，持续优化资本架构，以确保公司财务稳健。公司运营所需要的资金主要来自于企业自身经营积累、外部融资两部分，以企业自身经营积累为主（过去5年占比约90%），外部融资作为补充（过去5年占比约10%）。公司经营稳健，现金流充裕。

2丨港交所：与伦交所若合并成功将显著增强东西方之间的资本流动。港交所9月11日宣布，其已向伦交所集团的董事会提议，将港交所及伦交所两间公司合并。港交所表示，这笔交易的提交纯属是在英国法律下股东之间的交易。如果合并成功，将继续受到英国金融监管部门的监管，也将显著增强东西方之间的资本流动。

3丨哈啰出行回应“APP在苹果应用商店下架”：技术原因。新京报9月11日消息，哈啰出行APP在苹果应用商店下架。对此，哈啰出行表示，技术原因正在紧密沟通，有望很快恢复。苹果已下载用户和其他所有渠道均不受影响。

4丨上海迪士尼食品携带细则出炉：禁带有刺激性气味食品。人民日报11日消息，即日起，上海迪士尼度假区开始正式实施其主题乐园的食品携带新规。游客可携带供本人食用的食品及饮料进入上海迪士尼乐园，但不允许携带需加热、再加热、加工、冷藏或保温的食品及带有刺激性气味的食品。不可携带入园的食物包括（但不限于）：需加热水食用的方便面、带自热功能的食品，以及西瓜（需要用刀切开的一整个西瓜）、榴莲、臭豆腐等。

5丨奔驰汽车金融公司被罚80万：对外包活动管理存在严重不足。9月11日，中国银保监会官网发布一份北京银保监局作出的行政处罚信息公开表显示，梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司因存在“对外包活动管理存在严重不足”，违反了《银行业监督管理法》第四十六条，于9月2日被北京银保监局给予合计80万元罚款的行政处罚。

6丨苹果首次对比华为：iPhone11芯片性能远超麒麟980。美国时间9月10日，2019秋季苹果发布会上，在介绍iPhone11时，苹果称，现在新机搭载的A13芯片性能，在CPU、GPU处理速度都远超对手。据现场图示，苹果现场“踩”的是三星使用的高通芯片，以及华为P30使用的麒麟980芯片。值得注意是，这是苹果发新品时首次与华为产品相比较。另外，华为刚刚发布性能更强大的5G芯片麒麟990系列。

视频截图

7丨银保监会：将对网络小额贷款进行分级管理。据中新网，针对互联网小贷公司的规范与发展，中国银保监会普惠金融部表示，已计划对网络小额贷款实施差异化监管，目前正在研究制定全国统一的网络小额贷款监管制度和经营规则，将提高准入门槛，引入分级管理模式，以推动网络小额贷款从业机构扶优限劣、规范发展。

8丨符合大市值公司快速入选指数条件：中国广核调入深证成指等指数。证券时报9月11日消息，鉴于中国广核上市后前5个交易日的平均A股总市值排名位居深圳市场前10名，符合大市值公司快速入选指数的条件，中国广核快速调入深证成指，中小板指，深证100、深证300、中小300、深证1000、中创100、中创500指数，同时纳入深成指R等其它相关指数。

9丨市场监管总局抽检发现十批次食品不合格：北京华联销售品在列。据国家市场监管总局网站消息，近期，总局组织食品安全监督抽检6大类食品665批次样品，除水果制品外，发现有5大类食品10批次样品不合格。其中，北京华联综合超市股份有限公司青海第六分公司销售的武昌鱼（淡水鱼），存在兽药残留问题；北京华联综合超市股份有限公司南京第七分公司销售的一款饼干存在质量指标不达标问题。

10丨银保监会：将鼓励保险业加快发展多种形式的商业健康保险。国家医疗保障局11日发布对十三届全国人大二次会议第8193号建议的答复。关于完善商业健康保险保障体系，下一步，银保监会将继续落实健康中国战略部署，鼓励保险业加快发展多种形式的商业健康保险，加大产品供给，引导保险业深度融合多层次医疗保障体系建设。

北向资金9月11日净流入24.32亿元，已连续10日净流入。招商银行、中国平安、格力电器净买入额居前，分别获净买入3.16亿元、2.75亿元、2.17亿元。白酒股遭抛售，五粮液净卖出居首，遭净卖出4.07亿元，贵州茅台遭净卖出2.33亿元。

1丨中国学者：首次验证远距离双场量子密钥分发可行性。据科技日报，记者从中国科学技术大学获悉，该校潘建伟及其同事张强、刘洋与国内合作者携手，在300公里真实环境的光纤中完成了双场量子密钥分发实验。相关研究成果近日在线发表在国际权威学术期刊《物理评论快报》上。

2丨2020年卫星导航产值：将超4000亿元。央视新闻11日消息，北斗是中国自主建设、独立运行，与世界其他卫星导航系统兼容共用的全球卫星导航系统。到2020年，随着北斗三号卫星提供全球服务，北斗系统的应用将成为战略性新兴产业的经济增长点。预计至2020年，我国卫星导航产业的规模将超过4000亿元。

3丨美国费米实验室刷新加速器磁铁磁场强度世界纪录：14.1T。据科技日报，美国能源部费米实验室的科学家日前宣布，他们获得了加速器转向磁铁迄今最高场强——将磁铁冷却到零下270摄氏度左右时，创下14.1T（特斯拉）的新世界纪录。此前，劳伦斯伯克利国家实验室在同样温度下创下13.8T的纪录，并保持了11年之久。

1丨黄河旋风：在黄河旋风（600172）收购上海明匠的重大资产重组事项中， 有关责任人在职责履行方面存在多项违规事实。9月12日，上交所做出如下纪律处分决定：对黄河旋风及其时任董事长乔秋生、时任董秘杜长洪予以公开谴责，对时任董事刘建设、白石顺一、徐永杰、张永建和时任独立董事成先平、范乐天、高文生予以通报批评，时对任副总经理、重大资产重组主要交易对方陈俊予以公开谴责，并公开认定其10年内不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员；同时对重组财务顾问项目主办人过震、董文婕、陈大伟、徐永军予以通报批评。

2丨北方国际：北方国际（000065）2018年度与中国北方工业有限公司实际发生提供劳务的日常关联交易9.55亿元，超出预计额度4.49亿元，超出金额占公司2017年经审计净资产的12.29%，北方国际迟至2019年2月23日才披露且迟至4月29日才召开股东大会审议通过上述额度增加事项。9月12日，深交所对北方国际下发监管函。

3丨太辰光：股东赵芝伟未在减持太辰光（300570）股票前三个交易日披露拟减持股票的公告，违反了相关承诺和规定。9月12日，深交所对赵芝伟下发监管函。

1丨影视传媒行业：中秋档和国庆档即将到来，截至9月8日，中秋档叠加国庆档预计有20余部影片上映，短期建议关注电影板块投资机会。《我和祖国》《攀登者》《中国机长》均有望冲击高票房，同时，在去年国庆档的低基数水平下，今年国庆档有望实现恢复性增长，建议关注《攀登者》朱发行方上海电影（601595），及院线龙头中国电影（600977）等。

国联证券

2丨通信行业：5G建设加速，通信板块受贸易战影响深远，随着市场对贸易战影响逐步消化吸收，板块受到的冲击也逐步减弱。5G建设进一步推进，通信板块上市公司中报业绩逐步兑现，板块迎来估值修复行情。设备商仍然现阶段5G建设最大的受益者。重点推荐国内承载网建设主力、光通信龙头烽火通信（600498），硅光子芯片自主知识产权光迅科技（002281），产能提升营收大幅提速沪电股份（002463）。

爱建证券

1丨美股：美国三大股指全线收涨，道指涨0.85%，为连续第6个交易日上涨，重返27000点关口，距其历史最高收盘纪录差距不到1%，标普500指数涨0.72%，纳指涨1.06%。科技股普涨，苹果涨3.2%，市值重返万亿美元；特斯拉涨近5%。拼多多涨逾5%，股价再创历史新高。

2丨苏格兰法院宣布：英首相约翰逊暂停议会违法。据海外网援引英国《卫报》报道，苏格兰最高民事法院法官9月11日宣布，英国首相鲍里斯·约翰逊要求英国议会休会至10月14日的要求是“非法的”，这推翻了此前“法院没有权力干涉首相对议会的政治决定”的裁决。

3丨美国财政部：制裁15个与哈马斯等组织相关的个人和实体。据新华社，美国财政部10日宣布，制裁15个与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）和极端组织“伊斯兰国”等组织相关的个人和实体。声明说，此次制裁是美国强化反恐的措施之一。

4丨民调显示：六成美国民众认为美国经济明年有衰退风险。据新华社，美国《华盛顿邮报》和美国广播公司10日公布的联合民调结果显示，随着对贸易摩擦担忧加剧，有60%受访美国民众认为明年美国经济“很有可能”或“有可能”出现衰退。

5丨“9·11”18周年纪念日当天：美国驻阿大使馆附近爆炸。据央视新闻，当地时间9月11日凌晨0:10左右，阿富汗首都喀布尔发生爆炸。据美联社消息，爆炸发生在美国大使馆附近。爆炸当天是美国“9·11”事件18周年纪念日。

6丨英内政部宣布学生签证实行新政：国际学生毕业可留英工作2年。据央视新闻，当地时间9月11日，英国内政部宣布，在英国留学的国际学生毕业后可留在英国工作2年，这是自2012年英国内政部缩紧学生签证政策之后首次延长留学生工作时间。

7丨博尔顿回应：我不是被炒，我是主动辞职的。环球网11日消息，在美国总统特朗普10日发推称解职总统国家安全事务助理约翰·博尔顿十几分钟后，博尔顿本人作出回应。他在推特上发文说：“昨晚我提出辞职，特朗普总统说，我们明天再谈这个吧”。根据此前报道，特朗普当地时间10日中午在社交媒体上公布这一消息时说，他9日晚告知博尔顿“白宫不再需要他的服务”，后者10日上午递交了辞呈。

8丨俄罗斯飞往三亚客机因技术故障返降：无人员伤亡。中新网援引俄媒报道，俄罗斯联邦侦查委员会乌拉尔交通调查局表示，当地时间9月11日，俄罗斯艾菲航空公司执飞叶卡捷琳堡至中国三亚的F7-9885航班，因技术故障返降叶卡捷琳堡机场，无人员伤亡。调查人员已经开展调查。

9丨指控不成反被起诉？巴西警方正式起诉内马尔性侵案女主敲诈勒索。据环球网报道，巴西球星内马尔涉嫌性侵风波有了180度大转折。“今日俄罗斯”(RT)10日报道称，指控内马尔性侵的女主当天被巴西圣保罗警方指控欺诈和诽谤他人。报道称，当地时间10日，圣保罗警方在起诉书中指控内马尔性侵案女主娜吉拉·特林达德(Najila Trindade))和她的前任伴侣埃斯蒂文斯•阿尔维斯(Estivens Alves)欺诈、诽谤、以及敲诈勒索他人。RT表示，指控内容似乎旨在针对两人欺诈骗取内马尔钱财。

10丨国际原油：NYMEX原油期货收跌2.49%报55.97美元/桶，创逾一周新低。

每经记者：王琳

每经编辑：王晓波 张弩

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