道达投资手记：疯狂！私募大佬高喊40年超级牛市

　　昨日盘中，达哥一度以为大盘要调整一下，没想到下午大盘再次强势拉升。最终，沪指大涨27.26点，以2957.41点报收，涨幅为0.93%，沪市成交量放大到2512亿元。在我看来，昨天市场能够顽强上涨，与港股的突然暴涨有不小关系。昨日，恒生指数一度暴涨超过1000点，涨幅超过4%，最终上涨995.38点，以26523.23点报收，最终涨幅高达3.9%。港股暴涨是否意味着低迷依旧的港股市场有望迎来反弹，这将对A股产生怎样的影响？

昨日复盘

首先，简单复盘一下A股表现。

早间，大盘继续震荡走高，沪指一度上涨近20点，但临近午间休市前，市场开始明显走软，指数快速回落。当时，我的想法就是，大盘可能短线要调一下了。

为什么有这样的想法？前期，市场的主线很清楚，消费和科技。消费近期在调整，而以半导体、软件、5G、PCB为代表的科技股依旧表现非常强势。不过，昨日市场热点开始明显扩散。基建、水泥、有色金属、钢铁、券商、地产等很多板块都开始大涨。于是，当时我的感觉就不太好了。

原因很简单，市场活跃资金就只有那么多，增量资金入市暂时还不太明显，能够维持前期热点继续走高就已经很不错了。而现在，如果其他的众多板块都要来凑热闹，那么到哪里去找那么多资金来承接？这种情况势必导致筹码松动，领头羊板块如果陷入调整，那么大盘也可能走软了。

港股风云

8月份后，港股市场出现了大跌，而A股反弹，港股一直没有联动。恒指从4月份高点30000多点，已经跌到25000点附近，走势非常难看。

不过，昨日早上港股突然高开，恒指反弹300多点。但这也并不太引人注意，毕竟，港股出现跳空缺口是很常见的事情。但异动在下午两点后出现了。第一波拉升，恒指在15分钟之内，从上涨300多点迅速拉升到上涨900多点，涨势非常急。这种表现很罕见，显然是消息面有动静。第一波大幅拉升之后，恒指回落了大概200多点，但很快又稳住了，并且开始了慢慢的攀升之路。下午3点之后，新一波拉升开始，恒指最多上涨1100多点，最大涨幅高达4.41%。尾市虽然略有回落，但依然暴涨995.38点，以26523.23点报收，涨幅达3.90%。那么，主要是哪些类型的股票在大涨？香港本地地产股是昨日大涨的最大受益者，恒生地产分类指数昨日大涨7.44%，远超其他分类指数。

地产股中，新世界发展、新鸿基地产、恒基地产、信和置业、九龙仓集团等，都有较大涨幅。此外，香港本地零售股莎莎国际昨日暴涨17%。那么，港股昨日暴涨，是否有望迎来转机，对A股又将产生怎样的影响？我回看了一下恒生指数以前的表现，单日涨幅能够达到3%以上，这种情况是很少出现的，今年还从来没有出现过。但是，一旦出现了，那么一般来说意味着一个阶段性低点已经出现，后市有望展开一波至少中线级别的反弹行情。港股如果能够中线转好，对于A股的影响，我想应该是正面的。

后市策略

关于A股后市方面，现在主流声音开始越来越乐观了。昨日，我看有券商喊出“爱在深秋”“九月将是牛市新起点”，更有私募大佬喊出“A股正在开启40年长牛”。据《证券市场红周刊》报道，深圳同威投资创始人李驰表示，“A股从两年前开始，已经走进一个长达40年的超级牛市。触发这轮牛市的动力有两点：利率持续下移和GDP增速下降，这两个因素会帮助A股跃升至更高的估值中枢。”

达哥暂时不敢看那么远，我们还是先把握眼下的“国庆行情”就好。

对于后市，大方向没有什么变化，继续看好。只是短期可能出现的调整，依旧要有所准备。毕竟，昨日下午大盘能够拉起来，很大程度上是受益于港股强势暴涨。但今天是否能够延续，我们只能今天再看。最后要说的是，在震荡上行的趋势下，对于板块个股的挖掘非常关键。只有板块个股对了，“吃肉”就是大概率事件。而如果没有站上市场风口，那么基本就是瞎折腾，不仅“吃肉”概率低，甚至可能连汤都喝不了。我们在“道达号”微信公众号最新一期的《股月奇谈》里，已经为大家研判了9月行情的三大板块，并将主题定为“国庆行情三驾马车”。9月行情已运行3个交易日，“三驾马车”都在发威了。

在本期《股月奇谈》中，不仅有“三驾马车”的板块机会，还有达哥、庖哥、两位私募技术派高手对行情及潜力板块机会的预判。此外，还有北向资金重点加仓的公司名单、神棍局局长用数据对超级大机构的动向挖掘。总之，本期月刊，干货满满！《股月奇谈》的具体内容，请关注“道达号”微信公众号。

沪深300指数仓位参考昨日仓位：六成今日仓位计划：六成

（张道达）

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